Wittchen przydzielił wszystkie z oferowanych w ofercie publicznej akcji. Wartość oferty wyniosła 55,25 mln zł, z czego 27,2 mln zł to wartość brutto nowej emisji akcji.
"Inwestorom przydzielono 3,25 mln akcji, w tym 1,6 mln akcji nowej emisji oraz 1,65 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Do inwestorów instytucjonalnych trafiły 3 mln akcji, a 250 tys. akcji przydzielono inwestorom indywidualnym" - czytamy w komunikacie.
W związku z tym, że zapisy inwestorów indywidualnych opiewały łącznie na ponad 443,6 tys. akcji, średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy wyniosła 43,65 proc.
Ostateczna cena akcji Wittchen została ustalona na 17 zł. Łączna wartość brutto oferty publicznej akcji Wittchen wyniosła 55,25 mln zł, z czego 27,2 mln zł to wartość brutto nowej emisji akcji. Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki wyniesie prawie 18 proc.
Rodzina Wittchen zachowa pakiet kontrolny, z blisko 76-proc. udziałem w podwyższonym kapitale zakładowym, podała również spółka.
- Publiczna oferta akcji od dawna była elementem naszej strategii. Cieszę się, że mimo wymagających warunków rynkowych zakończyliśmy ten proces z sukcesem i wkrótce, niemal dokładnie w 25. rocznicę rozpoczęcia działalności, dołączymy do spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wierzę, że dzięki środkom pozyskanym z oferty, planowanym inwestycjom i konsekwentnie realizowanej strategii będziemy budować wartość dla wszystkich naszych akcjonariuszy - powiedział prezes spółki Jędrzej Wittchen, cytowany w komunikacie.
Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji Wittchen na GPW to 9 listopada.
Funkcję koordynatora oferty publicznej akcji Wittchen oraz prowadzącego księgę popytu pełnił ING Securities S.A. Doradcą prawnym spółki w procesie była natomiast kancelaria CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp.k.
Wittchen jest wiodącym na polskim rynku sprzedawcą luksusowych dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż luksusowego obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. W 2014 r. Wittchen odnotował 27,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 130,5 mln zł przychodów.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
