Alior Bank kupuje Meritum Bank. Już wiadomo, jak sfinansuje transakcję

Alior Bank chce w przyszłym miesiącu wyemitować dług podporządkowany o wartości 250-300 mln zł o zapadalności 6 lat, poinformował wiceprezes Witold Skrok.

_ - Rozpoczęliśmy proces pozyskiwania długu podporządkowanego. Wysłaliśmy już do inwestorów informacje, że chcemy przeprowadzić emisję na 250-300 mln zł _ - powiedział Witold Skrok.

Dodał, że emisja powinna dojść do skutku w marcu, a papiery będą miały 6-letni okres zapadalności. - _ To emisja przede wszystkim na sfinansowanie zakupu Meritum Banku, na naszą działalność biznesową będziemy potrzebowali około jednej trzeciej tej kwoty _ - wyjaśnił Skrok.

W ubiegłym tygodniu Alior Bank zamknął transakcję nabycia 97,9 procent akcji Meritum Bank ICB (stanowiących 95,0% ogólnej liczby głosów) za 352,54 mln zł i ogłosił zamiar połączenia.

W październiku 2014 r. Alior Bank zawarł z Innova Financial Holdings S.a r.l, WCP CoĂśperatief U.A. i EBOR-em przedwstępną umowę nabycia 97,9% akcji Meritum Banku za 352,5 mln zł i umowę subskrypcji akcji nowej emisji akcji serii H skierowanej do Innovy i WCP CoĂśperatief. Zgodnie z umową objęcia akcji, cena emisyjna jednej akcji nowej emisji banku została ustalona na 73,30 zł.

Na początku grudnia akcjonariusze Alior Banku przyjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Na dzień 30 września 2014 r. Bank miał 2.473 tys. klientów, w tym 2.352 tys. klientów detalicznych i 121 tys. klientów biznesowych.

Meritum Bank ICB S.A., wcześniej Bank Współpracy Europejskiej S.A., działa na polskim rynku od połowy 1990 roku. Meritum Bank kieruje swoją ofertę do średniozamożnych klientów indywidualnych, mikro- i małych firm oraz osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Do najmocniejszych stron oferty Meritum Banku, dedykowanej tym segmentom klientów należą: nowoczesna i przyjazna dla klienta platforma e-bankingowa, konkurencyjna oferta depozytowa, a także bardzo atrakcyjna oferta dla firm mikro.