GPW: Ostatni tydzień feralnego miesiąca
Money.pl
/ 2008-10-27 07:01
Dzień dobry, Kto to jest ten jazzmen, naprawdę coś wciągnął ;-)))))
vox
/ 2008-10-27 18:33
/
Zaklinacz Deszczu
KONIEC BESSY!
S&P500 889.94 +1.50% 18:33
Czy bessa koniczy się spadkami ???
Pijany Jazzman wyjący do księżyca
Bartek??
KONKRETNIE SKĄD TAKIE WNIOSKI KOLEDZY??
GPW !! TO NIE POGODA?? FAKTY I KONKRETY SA WAZNE !!
TRZEBA MIEC PODSTAWY ABY TWIERDZIC ZE BEDZIE WZROST!!
POZDRAWIAM
GPW wykazuje silną korelację z rynkami zewnętrzymi. W dającym się przewidzieć horyzoncie zdarzeń daje się zaobserwować cykl nadążny za gospodarkami rozwiniętymi.
Niewielko homeostatyczność tego organizmu zwiększa jego podatność na czynniki spekulacyjne i psychosomatyczne inwestorów osadzonych finansowo w stukturach GPW
Mamy otwartą pętlę histerezy w układzie astatyczym na amerykańskich indeksach.
w tej sytuacji superpozycja amerykańskich inwestorów jest sprawą dość oczywistą.
Zwracam jednak uwagę na indyferentą postawę amerykańskich graczy i brak katalizatora multiplikacji amerykańskich indeksów wyprzedzających oraz spodziewaną deprecjację nastrojów wkrótce obniżce stóp procentowych.
Nie wolno znam zapominać o tym że behawioralność amerykańskiej gospodarki charakteryzuje się dużym współczynnikiem restytucji determinujących długoterminowe prognostyki w obszarze intensywnej aktywności sektora usług i zaawansowanych technologi. Z koleji determinius wskaźników podstawowaych sektora produkcji wskazuje na intensywną partycypację tego sektora w obszarze recesywnym
Pocieszające jest to że najistoniejsze gospodarki świata wspierane są intensywnymi działaniami korygującymi tor przyczynowo skutkowy i w dającym się przewidzieć horyzoncie wydażeń wykazują dużo cech homeostatycznych.
To że stopy rosną to jak rozumiem ale z ortopedycznego punktu widzenia razej nie powinnych maleć...
Jutro od rana będzię hossa jednak koło południa nastąpi pogorszenie nastrojów i bessa powróci. Potrwa najdłużej do 16:34.
vox
/ 2008-10-27 17:55
/
Zaklinacz Deszczu
S&P500 879.84 +0.35% 17:54
JUZ NA PLUSIE
TERAZ MEGA WZROSTY!
jam myślałem że MEGAHOSA ?
zaden problem - wystarczy tylko jeszcze troche podkrecić KGHM - tak do gdzies do 115 i będzie spoko. Tylko co pojutrze?
Czy to dobrze czy źle ???
pisałeś tak rok temu im pół roku i kilka tygodni
pytam sie po co to robisz czy jesteś nasłany czy głupi
max303
/ 2008-10-27 17:57
/
Pogromca naganiaczy i malkontentów
zamilcz !,bo zapeszysz(:-(
vox
/ 2008-10-27 17:58
/
Zaklinacz Deszczu
S&P500 883.50 +0.77% 17:57
vox
/ 2008-10-27 17:59
/
Zaklinacz Deszczu
S&P500 884.49 +0.88% 17:59
vox
/ 2008-10-27 18:02
/
Zaklinacz Deszczu
S&P500 886.48 +1.11% 18:02
Podobno gospodarka somali jest bardzo odporna na kryzys finansowy
USA się przyzwyczaja do nowego poziomu cen ... teraz będzie długie L_________ ...
krótkie l i od jutra wracamy do dotkliwego k
needle
/ 2008-10-27 17:15
/
Bez rangi
2008-10-27 15:06:06 | Batman [ "Uznany Gracz Giełdowy" ]
W styczniu 3000 i zapominamy o sprawie ;-)
chyba oddałbym wszystko co mam
i to nie deklaratywnie, a faktycznie
teraz bedziemy mieć styczeń 2009.... gdzie tam do stycznia 3000....
needle
/ 2008-10-27 17:24
/
Bez rangi
nie za, ale przy!
tym poziomie w styczniu!!!
to kwestia dyscypliny i higieny
kiedyś przecież będzie i 2750 i 300 i 4000 i 5000...a nawet 10
ale na szczytach trzeba raczej oddawać, aby brać na blizej dołków
tak czy nie???
Paulinka
/ 2008-10-27 17:36
/
Szczęście sprzyja lepszym
odbicie, odbiciem... a wiecie ile tam jeszcze trupow w szafie trzymaja.. widac ze wszyscy czekaja na ruch do gory:)
a ile trzymają w kredensach.....
Longterm
/ 2008-10-27 17:15
/
Mostek Zwyciężymy!
A jestem tylko bardzo ciekaw kiedy i na jakich poziomach senowych wejdą członkowie naszej loży ekspertów stojących z boku...piszę to bez przekory tylko faktycznie będzie to dla mnie interesujące studium. Interesuje mnie bardzo czy ludzie widzący tylko czerwień i tylko same spadki będą psychologicznie wogóle w stanie utrzymać pozycję dłużej niż do pierwszej zwały:)
DOZ
/ 2008-10-27 17:20
/
Ciemno widzę
Ci z boku to "sado", ci psychologicznie w stanie "maso".
Ja teraz zgłębiam tajemnice geometrii fibonnaciego i analizy technicznej i nie mam czasu na kupowanie akcji ;-)
ja wciągam.... świat jest pięknieszy gdy się wciąga...
DOZ
/ 2008-10-27 17:13
/
Ciemno widzę
Zwycięstwo! Jesteśmy Sri Lanką Europy!
No i dobrze - skoro nie moze byc dobrze to przynajmniej jest zabawnie
No i nasz miedx przegoniła ...
ela001
/ 164.139.7.* / 2008-10-27 16:37
no i nasza zlotowa znowu leci :(((
goldic
/ 89.76.207.* / 2008-10-27 17:14
spokojnie, 2,7 za dolara już nie długo
osesek
/ 2008-10-27 16:30
/
Pan Tysiącznik
GORĄCA PROŚBA (:
Proszę wszystkich, którzy mają wiedzę i ochotę o objaśnienie mnie informacji zawartych pod adresem :
http://www.occ.treas.gov/ftp/release/2008-115a.pdf
Marzy mnie się udział etatowo piszących na Forum Money analityków. Hehe, wiem, wiem, gdyby za marzenia karano miałbym KS jak w banku ! (:(:
dobra - sprobujemy. Jak cos zle to poprawiac:
Zasadniczo CDS to rodzaj ubezpieczenia. Tj: masz obligacje wystawiona przez firme X o rankingu A, chcesz z niej zrobic AAA. Znajdujesz druga firme, ktora za czesc kuponu z obligacji przejmie ryzyko na sibie - tj. bedzie placic kupony, jesli firma X sie na to wypnie.
To jest tzw. instrument swapowy - tak po ludzku - ktos przejmuje ryzyko na siebie za jakas oplata.
Wezmy przyklad: mamy Wal-Mart, ktore maja yield jakies 45pkt ponad yield z Trasury Notes. Treasury notes maja ranking AAA jako ze sa gwarantowane przez rzad US i przyjmuje sie ze zawsze beda wyplacane.
Podpisujemy kontrakt z ABN AMRO (ktore ma ranking AAA) na ubezpieczenie tych obligacji. W normalnych warunkach kontakt powinien byc na 45pkt, ale to jest rynek i powiedzmy, ze podpisujemy go na 20pkt.
Czyli teraz mamy obligacje o rankingu AAA i zarobilismy 25pkt.
calosc sprowadza sie do handlu ryzykiem - kto lepiej oszacuje ryzko wygrywa w takim zakladzie. Jesli kolejnego dnia Wal-Mart oglosi masowe zwolnienia, to ryzyko takiej obligacji wzrosnie i tym samym kontrakt swapowy bedzie drozszy (wiecej niz te 20pkt) - zarobilismy na tym, bo ryzyko jest wieksze, ale kupilismy zabezpieczenie ponizej aktualnych kosztow.
To byla ta prostsza czesc :)
CDC (Credit Default Contract) to nie tylko obligacje, mozemy miec tez kontakty na indeksy, opcje, koszyki opcji, itp. oraz tez na nieslawne CDO (collateralized debt obligations)
Teraz pytanie - po kiego grzyba te CDS-y?
otoz banki i inne instytucje finansowe musza trzymac rezerwy na potencjalnie ryzykowne instrumenty. No i taki bank mial duzo CDO, ktore zawsze mogly zbankrutowac i musial na nie trzymac limity w zabepieczniach.
Wowczas wymyslono CDS-y, dzieki ktorym ktos bral na siebie ryzyko bankructwa wystawcy obligacji, a bank/instytucja mogl umyc rece i mowic ze nie ponosi ryzyka.
Nie wchodzac w detale tego pdf-a (bo juz pozno):
- rynek derywatow jest ogromny
- przewazajaca wiekszosc stanowia CDS
osesek
/ 2008-10-27 16:37
/
Pan Tysiącznik
......Anonim03....może ty ? ...(:
Flugo ? .......skusisz się ? (:
Kenobi......... ? Zechcesz ? (:
szaleju sie nażarł czy co?
pojęcie swap poznałem dzisiaj
nie, nie, nie dzieki wielmozy a podpisaliśmy tego typu umowe w firmie
pa misiu
osesek
/ 2008-10-27 16:54
/
Pan Tysiącznik
Dziekuję za odzew (:
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i
poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie
odpowiedzialności.