Bank Pekao planuje emisję obligacji podporządkowanych do 750 mln zł w II kw.
Zarząd Banku Pekao podjął uchwałę wyrażającą zgodę na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 750 mln zł, podał bank. Rozważany termin przeprowadzenia emisji obligacji to drugi kwartał 2019 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji.
"Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 000 zł. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji" - czytamy w komunikacie.
Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II, podano także.
Bank podał, że obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów.
