InPost planuje ofertę i debiut na giełdzie Euronext w Amsterdamie (aktual.)
W dzisiejszej depeszy w pierwszym akapicie podaliśmy, że kwota 1,03 mld euro dotyczy wartości całego IPO, tymczasem jest to jedynie wartość umowy nabycia akcji spółki przez trzy fundusze.
Poniżej zaktualizowana wersja depeszy
InPost planuje przeprowadzenie oferty sprzedaży akcji oraz debiut na giełdzie Euronext Amsterdam, podała spółka. Jednocześnie zawarto umowy z trzema funduszami, dotyczące objęcia akcji InPostu o łącznej wartości 1,03 mld euro.
Planowana oferta będzie dotyczyła prywatnej sprzedaży istniejących akcji spółki, skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych, a następnie spółka wystąpi o dopuszczenie akcji do obrotu na giełdzie w Amsterdamie, poinformowano.
Do umowy ws. nabycia akcji spółki za łączną kwotę 1 030,6 mln euro przystąpiły fundusze zarządzane przez BlackRock, Capital World Investors oraz GIC Pte, w tym BlackRock ma objąć akcję za 430,6 mln euro, a Capital World Investors i GIC za 300 mln euro każdy, podano również.
Globalnymi koordynatorami oferty będą Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs Bank Europe i J.P. Morgan.
Akcje sprzedawać będą: AI Prime & Cy SCA (podmiot kontrolowany przez fundusze zarządzane przez Advent International Corporation), Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, wynika również z materiału.
"Kiedy stworzyliśmy InPost, dostrzegliśmy wyjątkową możliwość skorzystania na rozwoju rynku e-commerce w Polsce i całkowitego zredefiniowania ekosystemu e-commerce przez szybki montaż innowacyjnych Paczkomatów - efektywnego mechanizmu dostaw opartego na danych i technologii, korzystnego zarówno dla konsumentów, jak i handlowców. InPost jest dziś strategicznie pozycjonowany w sercu gwałtownie rosnącego rynku e-commerce - trendu, który ostro przyspieszył w trakcie pandemii, gdy sprzedaż online znacząco wzrosła, podobnie jak popyt na nasze Paczkomaty, zapewniające bezkontaktową dostawę. Wierzymy, że Paczkomaty InPostu to najwygodniejsze rozwiązanie dla konsumentów i najtańsza opcja dla dostawców, a co ważniejsze, najbardziej ekologiczne rozwiązanie dla dostaw e-commerce. Naszą wizją jest zostać wiodącym europejskim dostawcą automatycznego rozwiązania 'out-of-home' dla e-commerce. Jesteśmy podekscytowani znaczącymi możliwościami wzrostu, zarówno w Polsce, jak i na kluczowych rynkach europejskich, gdzie uznanie
dla paczkomatów szybko wzrasta, wraz ze znaczącym wzrostem rynku e-commerce. Wierzymy, że nasza kombinacja skali działania, know-how, wysokich marż i silnego wzrostu sprawiają, że InPost jest ekscytującą okazją inwestycyjną. Nasz debiut na Euronext otworzy kolejną fazę naszego rozwoju, w miarę jak rozwijamy nasz biznes międzynarodowo i korzystamy z silnego momentum, wygenerowanego do tej pory" - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.
InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekracza obecnie 10 000 urządzeń.
