REINO: strona spółki
23.09.2019, 23:04
RNC Powołanie luksemburskiego funduszu inwestycyjnego oraz zawarcie listów inwestycyjnych związanych z nabyciem pierwszych aktywów
Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w ramach realizacji strategii rozwoju biznesu Spółki oraz porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2019 r. z RF CorVal International Holdings Ltd. oraz Roberts Construction Ltd. (dalej łącznie „RF CorVal”), dotyczącego zasad i warunków strategicznego partnerstwa, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r., utworzono w Luksemburgu fundusz pod nazwą REINO RF CEE Real Estate SCA SICAV – RAIF („Fundusz”).
Utworzenie Funduszu na zlecenie Emitenta zostało potwierdzone w dniu 23 września 2019 roku. Fundusz ma formę spółki komandytowo akcyjnej, w której jedynym komplementariuszem jest spółka zależna Emitenta REINO Capital Management Sarl. Akcje założycielskie zostały objęte przez komplementariusza oraz Emitenta. Docelowo udział Emitenta oraz wskazanej przez partnera - spółki RF CorVal Europe Ltd, w kapitale założycielskim Funduszu oraz w komplementariuszu będzie wynosił po 50 %. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. (ang. „AIFMD”), działającym w formie spółki inwestycyjnej ze zmiennym kapitałem (fr. société d’investissement à capital variable, SICAV) typu RAIF (ang. reserved alternative investment fund). Niezwłocznie po wpisaniu funduszu do luksemburskiego rejestru handlu i spółek (fr. Registre de Commerce et des Sociétés – RCS) i zawiadomieniu luksemburskiego organu nadzoru (fr. Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), zawarte zostaną umowy z licencjonowanym zarządzającym funduszem oraz depozytariuszem, co umożliwi rozpoczęcie działalności operacyjnej i inwestycyjnej przez Fundusz. Zgodnie z przyjętą przez Emitenta strategią, w ramach funduszu wydzielone zostaną subfundusze ze strategiami dywidendowymi i deweloperskimi, inwestujące w aktywa i projekty nieruchomościowe, komercyjne i mieszkaniowe, pozyskiwane przez spółkę zależną Emitenta REINO Partners Sp. z o.o. w ramach prac nad projektami inwestycyjnymi. REINO Partners Sp. z o.o. będzie doradzała przy zarządzaniu Funduszem w ramach spółki utworzonej w tym celu z RF CorVal Europe Ltd. Założenie tej spółki z równym udziałem obu partnerów przewidziane jest do połowy października 2019 r. W pierwszej kolejności powołany zostanie subfundusz pod nazwą Core+ Office Compartment, który będzie dokonywał inwestycji w przynoszące stały dochód nieruchomości biurowe. Dzisiaj ostatecznie uzgodniono warunki i podpisano listy inwestycyjne dotyczące nabycia dla subfunduszu aktywów inwestycyjnych, które wraz z wcześniej podpisanymi listami intencyjnymi obejmują pakiet trzech aktywów, o łącznej wartości brutto ok. 90 mln EUR, przewidziany do nabycia ze środków pozyskanych w ramach pierwszej emisji akcji funduszu (pierwszego zamknięcia, ang. „first closing”). Intencją podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny jest, aby nabycie aktywów w ramach pierwszego zamknięcia nastąpiło do końca października 2019 r., po przeprowadzeniu badań due dilligence aktywów, uzyskania zgód banków finansujących na zmianę właścicielską (procedura „change of control”) oraz wynegocjowaniu ze sprzedającymi warunków umów sprzedaży. Listy intencyjne przewidują możliwość zawarcia umów także po tym terminie, w przypadku przedłużenia się procedur związanych z przygotowaniem transakcji. Wartość aktywów ustalona zostanie na podstawie wycen sporządzonych przez niezależnych biegłych. W ramach kolejnego podniesienia, do subfunduszu Core+ Office Compartment wniesione zostaną wybrane aktywa, o których Emitent informował raportem nr 27/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. Na potrzeby tej transakcji zostaną wydzielone dwa kolejne subfundusze: Office Development Compartment oraz Residential Compartment. Emitent przewiduje, że po przeprowadzeniu wyżej wymienionych transakcji aktywa wszystkich trzech subfunduszy REINO RF CEE SCA SICAV – RAIF, zarządzanych przy wykorzystaniu kompetencji i doświadczenia REINO Partners Sp. z o.o., mierzone wartością brutto nieruchomości oraz budżetów przedsięwzięć deweloperskich, będą wynosiły ok. 690 mln EUR. Podjęcie działań związanych z dokonaniem istotnych uzgodnień z partnerem porozumienia, które w ocenie Emitenta będą z dużym prawdopodobieństwem, skutkować nabyciem przez Fundusz aktywów o wartości pozwalającej na osiągnięcie przez spółki z udziałem podmiotów zależnych Emitenta przychodów z tytułu świadczonych usług znacząco wyższych od dotychczasowych uzasadnia uznanie tej informacji za spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR.
Utworzenie Funduszu na zlecenie Emitenta zostało potwierdzone w dniu 23 września 2019 roku. Fundusz ma formę spółki komandytowo akcyjnej, w której jedynym komplementariuszem jest spółka zależna Emitenta REINO Capital Management Sarl. Akcje założycielskie zostały objęte przez komplementariusza oraz Emitenta. Docelowo udział Emitenta oraz wskazanej przez partnera - spółki RF CorVal Europe Ltd, w kapitale założycielskim Funduszu oraz w komplementariuszu będzie wynosił po 50 %. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. (ang. „AIFMD”), działającym w formie spółki inwestycyjnej ze zmiennym kapitałem (fr. société d’investissement à capital variable, SICAV) typu RAIF (ang. reserved alternative investment fund). Niezwłocznie po wpisaniu funduszu do luksemburskiego rejestru handlu i spółek (fr. Registre de Commerce et des Sociétés – RCS) i zawiadomieniu luksemburskiego organu nadzoru (fr. Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), zawarte zostaną umowy z licencjonowanym zarządzającym funduszem oraz depozytariuszem, co umożliwi rozpoczęcie działalności operacyjnej i inwestycyjnej przez Fundusz. Zgodnie z przyjętą przez Emitenta strategią, w ramach funduszu wydzielone zostaną subfundusze ze strategiami dywidendowymi i deweloperskimi, inwestujące w aktywa i projekty nieruchomościowe, komercyjne i mieszkaniowe, pozyskiwane przez spółkę zależną Emitenta REINO Partners Sp. z o.o. w ramach prac nad projektami inwestycyjnymi. REINO Partners Sp. z o.o. będzie doradzała przy zarządzaniu Funduszem w ramach spółki utworzonej w tym celu z RF CorVal Europe Ltd. Założenie tej spółki z równym udziałem obu partnerów przewidziane jest do połowy października 2019 r. W pierwszej kolejności powołany zostanie subfundusz pod nazwą Core+ Office Compartment, który będzie dokonywał inwestycji w przynoszące stały dochód nieruchomości biurowe. Dzisiaj ostatecznie uzgodniono warunki i podpisano listy inwestycyjne dotyczące nabycia dla subfunduszu aktywów inwestycyjnych, które wraz z wcześniej podpisanymi listami intencyjnymi obejmują pakiet trzech aktywów, o łącznej wartości brutto ok. 90 mln EUR, przewidziany do nabycia ze środków pozyskanych w ramach pierwszej emisji akcji funduszu (pierwszego zamknięcia, ang. „first closing”). Intencją podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny jest, aby nabycie aktywów w ramach pierwszego zamknięcia nastąpiło do końca października 2019 r., po przeprowadzeniu badań due dilligence aktywów, uzyskania zgód banków finansujących na zmianę właścicielską (procedura „change of control”) oraz wynegocjowaniu ze sprzedającymi warunków umów sprzedaży. Listy intencyjne przewidują możliwość zawarcia umów także po tym terminie, w przypadku przedłużenia się procedur związanych z przygotowaniem transakcji. Wartość aktywów ustalona zostanie na podstawie wycen sporządzonych przez niezależnych biegłych. W ramach kolejnego podniesienia, do subfunduszu Core+ Office Compartment wniesione zostaną wybrane aktywa, o których Emitent informował raportem nr 27/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. Na potrzeby tej transakcji zostaną wydzielone dwa kolejne subfundusze: Office Development Compartment oraz Residential Compartment. Emitent przewiduje, że po przeprowadzeniu wyżej wymienionych transakcji aktywa wszystkich trzech subfunduszy REINO RF CEE SCA SICAV – RAIF, zarządzanych przy wykorzystaniu kompetencji i doświadczenia REINO Partners Sp. z o.o., mierzone wartością brutto nieruchomości oraz budżetów przedsięwzięć deweloperskich, będą wynosiły ok. 690 mln EUR. Podjęcie działań związanych z dokonaniem istotnych uzgodnień z partnerem porozumienia, które w ocenie Emitenta będą z dużym prawdopodobieństwem, skutkować nabyciem przez Fundusz aktywów o wartości pozwalającej na osiągnięcie przez spółki z udziałem podmiotów zależnych Emitenta przychodów z tytułu świadczonych usług znacząco wyższych od dotychczasowych uzasadnia uznanie tej informacji za spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR.