FIGENE: strona spółki
4.05.2023, 7:59
FIG Zawarcie niewiążącego Term Sheet z Cordiant Capital Inc. dotyczącego pozyskania finansowania budowy farmy wiatrowej
Spółka pod firmą FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („FIGENE”, „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 02 maja 2023 r. podpisała z Cordiant Capital Inc. („Cordiant”) z siedzibą w Montrealu (Kanada) orientacyjny i niewiążący Term Sheet, dotyczący możliwości udzielenia finansowania dłużnego przez fundusze zarządzane przez Cordiant na realizację projektu lądowej farmy wiatrowej Unio Verde Gromadka (UVG) - największej inwestycji, która znajduje się w portfelu Emitenta w postaci spółki celowej („SPV”).
Zgodnie z Term Sheet, fundusze zarządzane przez Cordiant mogą udzielić pożyczki w wysokości do 30 mln EUR, z przeznaczeniem na realizację projektu UVG. Zasady finansowania i współpracy pomiędzy Stronami nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Finalizacja transakcji, o której mowa powyżej, zostanie poprzedzona przez Cordiant badaniem due diligence UVG oraz negocjacjami ostatecznych warunków umowy. Okres wyłączności negocjacyjnej wynosi 10 tygodni od daty podpisania niniejszego Term Sheet i może ulec przedłużeniu za zgodą obu Stron. Unio Verde Gromadka Sp. z o.o. to spółka celowa przeznaczona do realizacji budowy największego w portfelu Emitenta projektu farmy wiatrowej zlokalizowanej w województwie dolnośląskim składającej się z 14 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą pomocniczą o łącznej mocy 57,4 MW, na które UVG posiada warunki przyłączenia do sieci i podpisaną umowę przyłączeniową z TAURON Dystrybucja. Ze względu na swoją skalę, realizacja tej inwestycji jest dla Emitenta projektem priorytetowym. Szacowany CAPEX dla projektu wynosi 90 mln EUR, przy czym dotychczasowe poniesione nakłady na tę inwestycję wyniosły ok. 4,6 mln EUR. Pozostałe środki z przeznaczeniem na wkład własny Emitent zamierza pozyskać w drodze oferty publicznej w ramach SPO. Cordiant jest wyspecjalizowanym globalnym zarządcą funduszy infrastrukturalnych i nieruchomościowych, który inwestuje w trzy sektory: infrastrukturę transformacji energetycznej, infrastrukturę cyfrową oraz łańcuch wartości rolnictwa. Cordiant jest pionierem w zakresie odpowiedzialnego inwestowania i stara się generować pozytywny wpływ, który wspiera wybrane cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG). Emitent uznał zawarcie niniejszego Term Sheet za informację poufną, ze względu na istotną wartość potencjalnej umowy, a także możliwość pozyskania finansowania pozwalającego na realizację budowy największej farmy wiatrowej w portfelu inwestycyjnym Grupy FIGENE o mocy 57,4 MW. Realizacja niniejszej inwestycji ma strategiczne znaczenie dla Grupy FIGENE ze względu skalę mocy niniejszej elektrowni wiatrowej i możliwość bezpośredniej współpracy z kilkoma kluczowymi partnerami – potencjalnymi odbiorcami, energii elektrycznej na bazie długoterminowych umów sprzedaży tej energii, co wpłynie pozytywnie na znaczący wzrost przychodów Grupy FIGENE w przyszłych okresach. Ponadto, budowa kolejnej farmy wiatrowej stanowi ważny kamień milowy w realizacji obranej strategii oraz zwiększania udziału Grupy w krajowym rynku energii odnawialnej.
Zgodnie z Term Sheet, fundusze zarządzane przez Cordiant mogą udzielić pożyczki w wysokości do 30 mln EUR, z przeznaczeniem na realizację projektu UVG. Zasady finansowania i współpracy pomiędzy Stronami nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Finalizacja transakcji, o której mowa powyżej, zostanie poprzedzona przez Cordiant badaniem due diligence UVG oraz negocjacjami ostatecznych warunków umowy. Okres wyłączności negocjacyjnej wynosi 10 tygodni od daty podpisania niniejszego Term Sheet i może ulec przedłużeniu za zgodą obu Stron. Unio Verde Gromadka Sp. z o.o. to spółka celowa przeznaczona do realizacji budowy największego w portfelu Emitenta projektu farmy wiatrowej zlokalizowanej w województwie dolnośląskim składającej się z 14 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą pomocniczą o łącznej mocy 57,4 MW, na które UVG posiada warunki przyłączenia do sieci i podpisaną umowę przyłączeniową z TAURON Dystrybucja. Ze względu na swoją skalę, realizacja tej inwestycji jest dla Emitenta projektem priorytetowym. Szacowany CAPEX dla projektu wynosi 90 mln EUR, przy czym dotychczasowe poniesione nakłady na tę inwestycję wyniosły ok. 4,6 mln EUR. Pozostałe środki z przeznaczeniem na wkład własny Emitent zamierza pozyskać w drodze oferty publicznej w ramach SPO. Cordiant jest wyspecjalizowanym globalnym zarządcą funduszy infrastrukturalnych i nieruchomościowych, który inwestuje w trzy sektory: infrastrukturę transformacji energetycznej, infrastrukturę cyfrową oraz łańcuch wartości rolnictwa. Cordiant jest pionierem w zakresie odpowiedzialnego inwestowania i stara się generować pozytywny wpływ, który wspiera wybrane cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG). Emitent uznał zawarcie niniejszego Term Sheet za informację poufną, ze względu na istotną wartość potencjalnej umowy, a także możliwość pozyskania finansowania pozwalającego na realizację budowy największej farmy wiatrowej w portfelu inwestycyjnym Grupy FIGENE o mocy 57,4 MW. Realizacja niniejszej inwestycji ma strategiczne znaczenie dla Grupy FIGENE ze względu skalę mocy niniejszej elektrowni wiatrowej i możliwość bezpośredniej współpracy z kilkoma kluczowymi partnerami – potencjalnymi odbiorcami, energii elektrycznej na bazie długoterminowych umów sprzedaży tej energii, co wpłynie pozytywnie na znaczący wzrost przychodów Grupy FIGENE w przyszłych okresach. Ponadto, budowa kolejnej farmy wiatrowej stanowi ważny kamień milowy w realizacji obranej strategii oraz zwiększania udziału Grupy w krajowym rynku energii odnawialnej.