Aktywa Excalibur FIZ osiągnęły 20 mln zł po emisji certyfikatów
Excalibur FIZ zakończył pierwszą emisję certyfikatów skierowaną do inwestorów zewnętrznych, poinformował fundusz. Aktywa funduszu osiągnęły poziom prawie 20 mln zł, podano także.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się sprawnie przeprowadzić emisję. Zaufało nam kilkudziesięciu inwestorów, wśród których najliczniejszą grupę stanowią osoby zawodowo związane z rynkiem kapitałowym. W większości znają nas osobiście, identyfikują się z naszą filozofią inwestycyjną, której naczelną zasadą jest długoterminowe, fundamentalne podejście do budowy portfela" - powiedział zarządzający Dominik Gaworecki, cytowany w komunikacie.
Dominik Gaworecki i drugi zarządzający - Michał Szpin są trzecimi największymi posiadaczami certyfikatów funduszu, podano także.
"Priorytetem Excalibur FIZ jest osiąganie satysfakcjonujących stóp zwrotu, celu tego nie da się oczywiście zagwarantować, jednak wielkość funduszu oraz jego elastyczność ułatwiają jego realizację" - powiedział Szpin, również cytowany w komunikacie.
Fundusz posiada statutowe ograniczenie maksymalnego poziomu aktywów - jeśli osiągną one 200 mln zł, jedynymi uprawnionymi to obejmowania certyfikatów będą Gaworecki i Szpin, podano także.
Dominik Gaworecki w latach 2011-2016 zatrudniony był w mWealth Management (obecnie mBank)
, gdzie zarządzał m.in. strategią agresywną akcji. Michał Szpin w latach 2011-2016 związany z PZU TFI, gdzie zdobywał doświadczenie kolejno jako analityk akcji, kierownik zespołu analiz, a od kwietnia 2015 roku zarządzał funduszem małych i średnich spółek.
Excalibur FIZ jest funduszem akcji polskich - autorskim funduszem stworzonym przez zarządzających Dominika Gaworeckiego oraz Michała Szpina. Zarządzający budują portfel inwestycyjny składający się z 20-40 spółek w oparciu o kryteria analizy fundamentalnej. Preferowane są spółki o trwałych przewagach konkurencyjnych i kompetentnych zarządach.
