"Umowa restrukturyzacyjna przewiduje wdrożenie uzgodnionych działań restrukturyzacyjnych w trzech obszarach:
a) restrukturyzacji finansowej grupy kapitałowej Sygnity,
b) restrukturyzacji majątkowej grupy, oraz
c) restrukturyzacji operacyjnej grupy" - czytamy w komunikacie.
Umowa restrukturyzacyjna przewiduje ostateczny dzień spłaty wierzytelności do końca 2022 r.
W zakresie restrukturyzacji finansowej grupy umowa restrukturyzacyjna przewiduje w szczególności:
(i) dokapitalizowanie Sygnity poprzez podwyższenie kapitału zakładowego [...] w kwocie od 10 mln zł do 12 mln zł mające na celu umożliwienie Sygnity częściowej spłaty wierzytelności Microsoft Dublin nieobjętych restrukturyzacją;
(ii) dyskontowy wykup obligacji, co oznacza wykup obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 23 mln zł za cenę wynoszącą 17,25 mln zł ze środków uzyskanych w drodze emisji nowych akcji Sygnity w ofercie prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, skierowanej do nowych inwestorów lub dotychczasowych akcjonariuszy, bądź środków pozyskanych przez dodatkowe finansowanie dłużne, w kwocie 17,25 mln zł. W razie niezrealizowania dyskontowego wykupu obligacji spółka będzie zobowiązana do zrealizowania podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity w drodze skierowania oferty prywatnej akcji Sygnity z wyłączeniem prawa poboru, adresowanej do obligatariuszy dotyczącej objęcia akcji Sygnity w zamian za wkłady w łącznej kwocie do 30 mln zł wniesione wskutek potrącenia wierzytelności z tytułu obligacji (akcje wyemitowane w ramach ww. działań miałyby zostać dopuszczone do obrotu na GPW);
(iii) zmianę warunków zadłużenia finansowego wobec banków wraz z jego rozterminowaniem i czasowym odroczeniem jego spłaty;
(iv) zmianę warunków pozostałej części zadłużenia finansowego wobec obligatariuszy wraz z jego rozterminowaniem i czasowym odroczeniem jego spłaty;
(v) rozterminowanie wierzytelności Microsoft Dublin wraz z czasowym odroczeniem ich spłaty (przy czym umowa restrukturyzacyjna przewiduje uprawnienie Microsoft Dublin do żądania nowacji wierzytelności Microsoft Dublin objętych restrukturyzacją w drodze spełnienia tego samego świadczenia z innej podstawy prawnej tj. wyemitowanych obligacji);
(vi) udostępnienie Sygnity nowych linii gwarancyjnych, podano również.
"W ramach realizacji ww. uzgodnień Sygnity zobowiązało się do podjęcia wyszczególnionych czynności korporacyjno-prawnych związanych z emisją nowych akcji w ramach ww. podwyższeń kapitału zakładowego (czynności w tym zakresie powinny zostać podjęte jeszcze w I półroczu 2018 roku), oraz czynności związanych z wykupem obligacji albo zaoferowaniem obligatariuszom akcji nowej emisji w razie niepowodzenia dyskontowego wykupu obligacji (czynności w tym zakresie powinny zostać podjęte najpóźniej w IV kw. 2018 roku). Dodatkowo spółka zobowiązała się do utrzymywania określonych wskaźników finansowych na ustalonych poziomach zapewniających możliwość realizacji postanowień umowy restrukturyzacyjnej" - czytamy dalej.
W zakresie restrukturyzacji majątkowej grupy umowa restrukturyzacyjna umożliwia:
(i) wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sygnity niezwiązanej z podstawową działalnością Sygnity i wykorzystywanej przez Sygnity Business Solutions oraz sprzedaży jej do Sygnity Business Solutions; oraz
(ii) sprzedaż części aktywów grupy niekluczowych z punktu widzenia celów restrukturyzacji operacyjnej, podano również.
Z kolei w zakresie restrukturyzacji operacyjnej grupy umowa restrukturyzacyjna przewiduje monitorowanie postępu realizacji wyszczególnionych zadań operacyjnych w zakresie m.in. sprzedaży, czy realizowanych projektów w ramach zatwierdzonego planu operacyjnego. Dodatkowo strony postanowiły, że wierzyciele będą mieli możliwość żądania powołania wskazanego przez siebie członka rady nadzorczej.
DLA CIEBIEPrzetestował setki zawodów. Który wybrałby na start? - Wojciech Kaczmarczyk II Pierwsza praca #4
"Umowa restrukturyzacyjna ulega rozwiązaniu, bez konieczności podejmowania przez strony jakichkolwiek dodatkowych działań w przypadkach m.in. braku dokonania do końca maja 2018 roku czynności związanych z ww. zabezpieczeniami, braku zrealizowania przez spółkę czynności związanych z emisją nowych akcji w terminach przewidzianych umową restrukturyzacyjną, podjęcia czynności egzekucyjnej przez Microsoft Dublin w stosunku do Sygnity dotyczącej spłaty wierzytelności Microsoft Dublin nieobjętych restrukturyzacją, czy też braku powołania nowego członka rady nadzorczej Sygnity z ramienia wierzycieli w oparciu o przedstawiony przez nich wniosek" - czytamy.
Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.
