Duży udział złych kredytów w portfelu Getin Noble Banku jest już od długiego czasu zmorą jego właściciela, miliardera Leszka Czarneckiego. W trzecim kwartale bank wciąż zajmował się tworzeniem rezerw i sprzedażą portfeli złych kredytów, co nieuchronnie prowadziło do straty. Tego analitycy się spodziewali, ale akcje i tak poszły w dół.
Getin Noble Bank ma w swoim portfelu 23 proc. kredytów udzielonych frankowiczom. Jednak to nie one przyprawiają o ból głowy właścicieli (w tym głównie Leszka Czarneckiego) i zarząd banku. Wśród nich jest 13 proc. kredytów z utratą wartości o wartości 1,4 mld zł. W innych polskich bankach nie była to dobra wiadomość, ale w GNB to poprawia jakość bilansu. Kredyty hipoteczne w złotych spłacają się o wiele gorzej - złych kredytów jest tu aż 16 proc.
Katastrofalnie wygląda spłacalność pożyczek detalicznych. Na 3,6 mld zł udzielonych, jako „z utratą wartości” zakwalifikowano aż 1,3 mld zł (27 proc.). Na tym tle najlepiej w banku prezentują się kredyty korporacyjne (tylko 7 proc. z utratą wartości), które co ciekawe w innych bankach należą do najsłabiej spłacanych.
To wszystko bagaż z poprzednich lat, który bank musi dźwigać. Stopniowo wyprostowuje zresztą sytuację. Na łączną kwotę 7,3 mld zł zagrożonych kredytów utworzono już łącznie 2,6 mld zł rezerw, tj. zostały one wpisane w straty banku. Od stycznia do września firmom windykacyjnym sprzedano takich kredytów 347 mln zł - w ubiegłym roku było to 902 mln zł. Do sprzedaży przeznaczono na koniec września b.r. pożyczki o wartości 60 mln zł.
W trzecim kwartale utworzono kolejne odpisy na złe kredyty o wartości prawie 243 mln zł, czyli o milion złotych więcej niż rok temu. To poszło w straty banku. W ten sposób sytuacja banku stopniowo wraca do rzeczywistości - to co było pożyczane lata temu zbyt lekką ręką, już w dużej części wpisano w straty banku.
To nie wszystkie sprawy, które pogorszyły wynik GNB w trzecim kwartale. Spółka zależna - Open Finance - choć w tym roku wzrosła na giełdzie, to w ostatnich trzech miesiącach traci na wartości ponad 20 proc. Przez to bank musiał uwzględnić stratę 50,5 mln zł.
Do tego bank przeszacował grunty rolne, w które zainwestował, co obniżyło w trzecim kwartale wynik o prawie 15 mln zł. Łącznie w wyniku ustawy z kwietnia 2016 r. ceny gruntów spadają tak bardzo, że bank w tym roku musiał wpisać sobie w straty już łącznie 86 mln zł.
Wszystko to, po dodaniu zysków na marży odsetkowej i prowizjach złożyło się na stratę w trzecim kwartale 75,1 mln zł.
| Wybrane dane finansowe Getin Noble Banku (mln zł, skonsolidowane) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mld zł | 3 kw. 2017 | 3 kw. 2016 | zmiana | 1-3 kw. 2017 | 1-3 kw. 2016 | zmiana |
| wynik z odsetek | 325,7 | 329 | -1,0 | 856,6 | 1107,7 | -22,7 |
| wynik z prowizji | 40,4 | 29 | 39,3 | 266,1 | 334,0 | -20,3 |
| zysk netto | -75,1 | -27 | -178,1 | 239,6 | 345,6 | -30,7 |
| zysk na akcję | -0,08 | -0,03 | -178,1 | 0,09 | 0,13 | -30,8 |
| przepływy operacyjne | -702,7 | -3621,9 | 80,6 | 249,7 | 903,0 | -72,4 |
| przepływy inwestycyjne | 11,1 | 134,7 | -91,8 | -107,2 | 75,0 | -242,9 |
| przepływy finansowe | -22,5 | -2302,3 | 99,0 | 16,9 | -1139,3 | 101,5 |
| Źródło: raporty finansowe GNB |
To niemal w punkt tyle samo, ile prognozowali analitycy ankietowani przez PAP. Rynek, po słabym dla banku ostatnim roku oczekiwał jednak w końcu jakichś informacji, które można by uznać za pozytywne. Nie doczekał się, więc akcje spadły na otwarciu w środę o ponad 3 proc. Według zapowiedzi prezesa banku zyski mają się pojawić w przyszłym roku.
Majątek miliardera Leszka Czarneckiego, który ma prawie 57 proc. akcji GNB, uszczuplił się w ten sposób o 26 mln zł.
Notowania akcji Getin Noble Banku w ostatnim tygodniu