Zyski banków spadną w tym roku. Cztery prognozują nawet straty

Zyski banków spadną w tym roku o blisko 10 proc. - wynika z ankiet przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Czterem instytucjom grozi nawet strata. Dużym obciążeniem będzie podatek od aktywów, który jednak nie zniechęca banków do udzielania m.in. kredytów konsumpcyjnych. Ich liczba ma wzrosnąć najbardziej od lat.

Komisja Nadzoru Finansowego zebrała od wszystkich banków działających w Polsce informacje na temat planów finansowych na 2016 rok. Okazuje się, że zakładają one istotne pogorszenie wyników w tym roku. Po i tak trudnym 2015 roku, kiedy zyski sektora spadły o prawie 18 proc., należy oczekiwać dalszego obniżenia wyników o niecałe 10 proc.

źródło: KNF

Z 37 banków 4 prognozują, że nie uda im się pokryć wszystkich kosztów działalności i zanotują stratę. KNF nie zdradza, których instytucji dokładnie to dotyczy, ale po ostatnich raportach finansowych widać, że na cenzurowanym jest m.in. BOŚ Bank ze stratą 51 mln zł w całym 2015 roku i Getin Noble Bank, który w czwartym kwartale 2015 stracił 195 mln zł (choć w całym roku zyskał 44 mln zł). Zarządy obu banków muszą przeprowadzić w związku z raportowanymi ostatnio stratami programy naprawcze pod nadzorem KNF.

Jednym z głównych obciążeń dla banków, odbijających się na wynikach, jest wprowadzony w lutym podatek bankowy. Od każdych 100 złotych zakwalifikowanych do aktywów banku (m.in. wartość udzielonych kredytów, z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa) banki będą musiały przekazać państwu 44 grosze. Aktywa największego polskiego banku PKO BP na koniec ubiegłego roku sięgały 267 mld zł. Według szacunków zarządu, rocznie PKO BP zapłaci około 800 mln zł tego podatku.

Im więcej banki będą udzielać kredytów, tym zapłacą więcej podatku. Z danych KNF wynika jednak, że nie zniechęca to ich do aktywnego prowadzenia akcji kredytowej. Planują stabilną sprzedaż w 2016 roku. Motorem wzrostu mają być kredyty skierowane m.in. do klientów indywidualnych i firm. Ich wartość w ciągu roku powinna zwiększyć się o około 7,2 proc.

Na największy przyrost udzielanych kredytów banki liczą w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (11,2 proc.) oraz dużych firm (12,9 proc.). W mniejszym stopniu powinna rosnąć sprzedaż kredytów konsumpcyjnych, choć prognozy zakładają średnio 8,6 proc., co byłoby najlepszym wynikiem co najmniej od 2011 roku.

źródło: KNF

Do kredytów konsumpcyjnych nie zaliczają się te przeznaczone na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Tu banki prognozują znaczące spowolnienie. Wartość portfela kredytów hipotecznych ma wzrosnąć o zaledwie 0,8 proc. - najmniej od 2012 roku. W 2015 przyrost w tej kategorii wyniósł 5,6 proc. Jednocześnie można zauważyć kontynuację trendu ograniczania wielkości portfela kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych. Banki chcą do końca roku zmniejszyć portfel kredytów frankowych o 8,9 proc.

Bankowcy liczą, że akcję kredytową nakręci rosnąca baza depozytów. Na koniec 2016 roku środki zgromadzone na kontach osób prywatnych mają wzrosnąć o około 7 proc. do poziomu 592,9 mld zł. Jednocześnie firmy powinny utrzymywać 259,1 mld zł - o 4,7 proc. więcej niż w 2015 roku.

Prognozy banków odnośnie wyników finansowych i pozostałych parametrów zostały sporządzone w oparciu o dosyć optymistyczne założenia rozwoju gospodarczego w Polsce. PKB ma rosnąć średnio w tempie 3,5 proc., choć wskazania poszczególnych instytucji różnią się znacznie między sobą (od 2,5 do 4,2 proc.). Prognozy w odniesieniu do wskaźnika inflacji wahają się między -0,3 i 2,3 proc., przy średniej wynoszącej 1 proc.