Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Doradztwo finansowe a własna firma?

Doradztwo finansowe a własna firma?

skomentuj
kasia_22 / 89.79.254.* / 2010-10-24 21:19
Witam,

Obecnie pracuję na umowę zlecenie dla 1 z firm doradztwa finansowego - mamy wiele rozwiązań finansowych ale wiadomo w takim przypadku prowizja za sprzedany produkt jest dzielona pomiędzy firmą dla której pracuję a mną.

Poza tym nie mamy OFE, które także przynosi fajne korzyści - wiem, że od lipca 2011 wchodzi ustawa zakazująca akwizycji OFE (ale jest jeszcze kilka miesięcy od kiedy zacznie obowiązywać) i póki co można jeszcze skorzystać z tego.

Czy orientujecie się jakie kroki powinnam poczynić aby stać się niezależnym doradza finansowym (oprócz założenie własnej firmy). Zastanawiam się, w jaki sposób zaczyna się współpracę z firmami takimi jak np. AXA, AEGON, SKANDIA, GENERALI itd. - do kogo należy się udać i czy np. współpracując z Generali nie będzie obowiązywał mnie zakaz współpracy z innymi firmami?

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Pozdrawiam,
kasia
Wyświetlaj:
wiktor34 / 85.221.156.* / 2020-02-27 14:19
Znasz Rödl & Partner? Oferują doradztwo finansowe, prawne, a także podatkowe.
me_2 / 89.64.10.* / 2019-01-06 18:39
Doradztwo biznesowe na najwyższym poziomie, to tylko z http://inventity.net
Lenny / 80.54.231.* / 2019-11-17 22:15
Warto zgłosić po wsparcie w kwestiach doradztwa finansowego do pośrednika http://finansowypiotr.pl/. Rzetelna usługa i porada. Niedrogo i bardzo uprzejmie oraz życzliwie można otrzymać odpowiedzi na nurtujące pytania.
jarekt / 95.41.127.* / 2011-08-17 22:19
Kasia.

Rozumiem dokładnie Twoje pytanie, a odpowiedzi skłaniają się póki co do rozważań, czy sobie poradzisz, czy będziesz miała klientów etc.. Bezsens.

Z tego co mi wiadomo, AXA, AEGON czy reszta nie mają jakichś planów do wyrobienia, więc ich dystrybucja zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, jakie produkty polecasz klientom. Banki z jednej strony same zgłaszają się do współpracy z osobami działającymi na zasadach własnych, ale nie wiadomo, czy osoba mająca jedno biuro i działająca w jednej osobie będzie dobrym partnerem do biznesu dla banków?

Ciężko znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania na forum. Polecam wziąść sprawy w swoje ręce, umówić się na spotkania z osobami działającymi do pozyskiwania takich jak Ty (partnerów do biznesu) i zorientować się co do formy i możliwości współpracy.

Powodzenia!
Ekspertka / 2010-11-16 12:27
Wiele osób myśli o byciu doradcą.
Ostatnio znalazłam wątek na favore.pl

http://www.favore.pl/forum/finanse-prawo-ubezpieczenia/doradca-finansowy-warto-byc,653,0.html

Widać każdy chce doradzać. Skoro masz doświadczenie, to można zapytać się kolegów jak zacząć ten biznes. Na pewno własna DG i jakieś pieniądze na początek. Kontakty są też ważne. Być może warto zastanowić się czy takiej firmy nie założyć do spółki z paroma osobami.
skomentuj

Najnowsze wpisy