JSW Zawarcie przez Spółkę Umowy Pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW” ,„Spółka”] informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2026 roku została zawarta umowa pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. [„ARP”]. Umowa pożyczki została zawarta na zasadach określonych w art. 19b ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju. Kluczowe warunki umowy przedstawiają się następująco:
1. Cel finansowania: Sfinansowanie działalności JSW prowadzonej w okresie realizacji Programu Naprawczego Grupy Kapitałowej JSW [„GK JSW”] oraz na sfinansowanie inicjatyw naprawczych, objętych tym Programem Naprawczym, polegających na reorganizacji funkcjonowania GK JSW zmierzającej do zmniejszenia kosztów działalności i optymalizacji sposobu funkcjonowania GK JSW. 2. Kwota finansowania: do 824 128 000,00 zł [obejmująca cztery transze]. 3. Warunki uruchomienia transz: Umowa zawiera szereg warunków dotyczących uruchomienia kolejnych transz. Poza standardowymi zapisami dla tego rodzaju umów, uruchomienie środków uwarunkowane jest między innymi: [i] uzyskaniem zgody konsorcjum finansującego JSW S.A. [w ramach Umowy finansowania konsorcjalnego z 12.04.2023 r.] na zaciągnięcie pożyczki i ustanowienie jej zabezpieczeń, [ii] przedkładaniem listy działań optymalizacyjnych/naprawczych prowadzących do redukcji kosztów, które będą realizowane w okresie do wypłaty kolejnej transzy, [iii] przedłożeniem dokumentów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń spłaty pożyczki, [iv] przystąpieniem ARP do umowy międzywierzycielskiej zawartej z konsorcjum instytucji finansowych finansujących JSW S.A., [v] przedłożeniem umowy przyznającej JSW S.A. dotację budżetową na realizację zadań określonych w Ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, będącą tzw. systemem wsparcia, który sfinansuje świadczenia „osłonowe” związane z redukcją zatrudnienia. 4. Okres finansowania: do 30.06.2038 5. Spłata kapitału: kwartalnie, z karencją do 30.06.2029 6. Spłata odsetek: kwartalnie, brak karencji w spłacie odsetek. 7. Oprocentowanie pożyczki: stawka referencyjna WIBOR 3M + marża. 8. Pakiet zabezpieczeń pożyczki obejmuje w szczególności: [i] hipoteki umowne łączne na nieruchomościach wchodzących w skład ZORG „Borynia-Zofiówka” [Ruch Borynia i Ruch Zofiówka], ZORG „Knurów-Szczygłowice”, ZORG „Pniówek”, ZORG „Budryk” oraz na nieruchomościach w Gdyni [Hotel Różany Gaj]; [ii] zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy ruchomych wchodzących w skład wskazanych ZORG; [iii] zastawy rejestrowe na akcjach/udziałach w JSW KOKS S.A., i innych spółkach; [iv] cesje wierzytelności z umów handlowych dotyczących sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych; [v] zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych; [vi] zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego FIZ; [vii] cesje praw z polis ubezpieczeniowych składników majątku stanowiących przedmiot zabezpieczenia; oraz [viii] oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez JSW. Część zabezpieczeń będzie ustanowiona z pierwszeństwem niższym niż zabezpieczenia istniejącego konsorcjum finansującego Spółkę. 9. Umowa przewiduje mechanizm cash sweep, zgodnie z którym począwszy od 2032 r. Spółkę będzie obowiązywała dodatkowa spłata oparta na podziale nadwyżki środków pieniężnych ponad kwotę 300 000 000 zł w następujący sposób: 70% na rzecz JSW S.A. oraz 30% na rzecz ARP. 10. Umowa zawiera ponadto zobowiązania Spółki typowe dla finansowania restrukturyzacyjnego, obejmujące w szczególności ograniczenia w zaciąganiu dodatkowego finansowania, udzielaniu poręczeń, gwarancji i pożyczek, rozporządzaniu istotnymi składnikami majątku oraz przedmiotami zabezpieczeń. ARP może wstrzymać wypłatę transz, gdyby uznała, że terminowa spłata pożyczki jest zagrożona. Zmiana Programu Naprawczego wymaga zgody ARP.