MABION: strona spółki
10.09.2026, 14:36
MAB Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii W i Y Emitenta
Zarząd Mabion S.A. („Emitent”) niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej emisję:
a. 1.597.429 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 159.742,90 zł („Akcje Serii W”), b. 961.407 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 96.140,70 zł („Akcje Serii Y”). Emisja Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y nastąpiła w trybie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego na mocy uchwały Zarządu Emitenta nr 2/VIII/2026 z dnia 27 sierpnia 2026 r., na podstawie art. 446 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 9b ust. 1 Statutu Emitenta („Uchwała”), o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 27/2026 z dnia 27 sierpnia 2026 r. oraz nr 28/2026 z dnia 31 sierpnia 2026 r. Emisja Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y została przeprowadzona z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w trybie subskrypcji prywatnej, to jest (i) oferta objęcia Akcji Serii W została złożona wyłącznie spółce pod firmą Twiti Investments Limited w celu konwersji jej wierzytelności wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2025 z dnia 24 października 2025 roku, oraz (ii) oferta objęcia Akcji Serii Y została złożona wyłącznie spółce pod firmą ACRX Investments Limited w celu konwersji jej wierzytelności wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki, o której mowa w raportach bieżących nr 2/2026 z dnia 9 lutego 2026 roku oraz nr 18/2026 z dnia 16 lipca 2026 roku. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Data rozpoczęcia: 31 sierpnia 2026 r. Data zakończenia: 31 sierpnia 2026 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych Akcje Serii W oraz Akcje Serii Y zostały wyemitowane w ramach ofert prywatnych kierowanych wyłącznie do jednego inwestora każda, w związku z czym nie dokonywano formalnego przydziału akcji. Umowy objęcia Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y zostały zawarte w dniu 31 sierpnia 2026 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą 1.597.429 Akcji Serii W 961.407 Akcji Serii Y 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy Nie dotyczy. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia 1.597.429 Akcji Serii W. W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia 961.407 Akcji Serii Y. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży 1.597.429 Akcji Serii W. 961.407 Akcji Serii Y. 7. Cena po jakiej akcje były obejmowane Akcje Serii W były obejmowane po cenie 6,72 zł każda i łącznej cenie 10.734.722,88 zł. Akcje Serii Y były obejmowane po cenie 6,57 zł każda i łącznej cenie 6.316.443,99 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją Oferta objęcia Akcji Serii W została skierowana do jednego podmiotu, który tę ofertę przyjął. Oferta objęcia Akcji Serii Y została skierowana do jednego podmiotu, który tę ofertę przyjął. 9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach Umowa objęcia Akcji Serii W została zawarta z jednym podmiotem. Umowa objęcia Akcji Serii Y została zawarta z jednym podmiotem. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta Nie dotyczy – akcje nie zostały objęte przez subemitenta. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży Wartość subskrypcji Akcji Serii W, obliczona jako iloczyn objętych Akcji Serii W oraz ceny emisyjnej wynosi 10.734.722,88 zł. Wartość subskrypcji Akcji Serii Y, obliczona jako iloczyn objętych Akcji Serii Y oraz ceny emisyjnej wynosi 6.316.443,99 zł. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji Serii W i Y. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: W przypadku emisji akcji wartość nominalna objętych akcji zwiększy kapitał zakładowy, natomiast nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną zostanie ujęta w kapitale zapasowym. Jeżeli objęcie akcji następuje w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, rozliczenie emisji następuje poprzez zmniejszenie zobowiązań Spółki wobec inwestora. Koszty związane z emisją akcji zostaną ujęte jako pomniejszenie kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną wyemitowanych akcji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii W i Y. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji. 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji Wszystkie 1.597.429 Akcji Serii W zostało opłacone w drodze potrącenia wierzytelności Emitenta z tytułu płatności ceny emisyjnej za Akcje Serii W z wierzytelnością TWITI Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr z tytułu pożyczki udzielonej Emitentowi na mocy umowy pożyczki konwertowalnej z dnia 24 października 2025 r. („Wierzytelność TWITI”). Wierzytelność TWITI powstała w dniu 3 listopada 2025 r. w części obejmującej transzę pożyczki w kwocie 6.000.000 zł oraz 22 grudnia 2025 r. w części obejmującej transzę pożyczki w kwocie 4.000.000 zł i na dzień zawarcia umowy potrącenia ww. wierzytelności, tj. 31 sierpnia 2026 r. wynosiła 10.734.723,84 zł. Wycena Wierzytelności TWITI stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Wszystkie 961.407 Akcji Serii Y zostały opłacone w drodze potrącenia wierzytelności Emitenta z tytułu płatności ceny emisyjnej za Akcje Serii Y z wierzytelnością ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr z tytułu pożyczki udzielonej Emitentowi na mocy umowy pożyczki konwertowalnej z dnia 6 lutego 2026 r. („Wierzytelność ACRX”). Wierzytelność ACRX powstała dnia 10 lutego 2026 r. i na dzień zawarcia umowy potrącenia ww. wierzytelności, tj. 31 sierpnia 2026 r. wynosiła 6.316.448,22 zł. Wycena Wierzytelności ACRX stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
a. 1.597.429 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 159.742,90 zł („Akcje Serii W”), b. 961.407 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 96.140,70 zł („Akcje Serii Y”). Emisja Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y nastąpiła w trybie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego na mocy uchwały Zarządu Emitenta nr 2/VIII/2026 z dnia 27 sierpnia 2026 r., na podstawie art. 446 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 9b ust. 1 Statutu Emitenta („Uchwała”), o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 27/2026 z dnia 27 sierpnia 2026 r. oraz nr 28/2026 z dnia 31 sierpnia 2026 r. Emisja Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y została przeprowadzona z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w trybie subskrypcji prywatnej, to jest (i) oferta objęcia Akcji Serii W została złożona wyłącznie spółce pod firmą Twiti Investments Limited w celu konwersji jej wierzytelności wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2025 z dnia 24 października 2025 roku, oraz (ii) oferta objęcia Akcji Serii Y została złożona wyłącznie spółce pod firmą ACRX Investments Limited w celu konwersji jej wierzytelności wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki, o której mowa w raportach bieżących nr 2/2026 z dnia 9 lutego 2026 roku oraz nr 18/2026 z dnia 16 lipca 2026 roku. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Data rozpoczęcia: 31 sierpnia 2026 r. Data zakończenia: 31 sierpnia 2026 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych Akcje Serii W oraz Akcje Serii Y zostały wyemitowane w ramach ofert prywatnych kierowanych wyłącznie do jednego inwestora każda, w związku z czym nie dokonywano formalnego przydziału akcji. Umowy objęcia Akcji Serii W oraz Akcji Serii Y zostały zawarte w dniu 31 sierpnia 2026 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą 1.597.429 Akcji Serii W 961.407 Akcji Serii Y 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy Nie dotyczy. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia 1.597.429 Akcji Serii W. W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia 961.407 Akcji Serii Y. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży 1.597.429 Akcji Serii W. 961.407 Akcji Serii Y. 7. Cena po jakiej akcje były obejmowane Akcje Serii W były obejmowane po cenie 6,72 zł każda i łącznej cenie 10.734.722,88 zł. Akcje Serii Y były obejmowane po cenie 6,57 zł każda i łącznej cenie 6.316.443,99 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją Oferta objęcia Akcji Serii W została skierowana do jednego podmiotu, który tę ofertę przyjął. Oferta objęcia Akcji Serii Y została skierowana do jednego podmiotu, który tę ofertę przyjął. 9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach Umowa objęcia Akcji Serii W została zawarta z jednym podmiotem. Umowa objęcia Akcji Serii Y została zawarta z jednym podmiotem. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta Nie dotyczy – akcje nie zostały objęte przez subemitenta. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży Wartość subskrypcji Akcji Serii W, obliczona jako iloczyn objętych Akcji Serii W oraz ceny emisyjnej wynosi 10.734.722,88 zł. Wartość subskrypcji Akcji Serii Y, obliczona jako iloczyn objętych Akcji Serii Y oraz ceny emisyjnej wynosi 6.316.443,99 zł. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji Serii W i Y. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: W przypadku emisji akcji wartość nominalna objętych akcji zwiększy kapitał zakładowy, natomiast nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną zostanie ujęta w kapitale zapasowym. Jeżeli objęcie akcji następuje w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, rozliczenie emisji następuje poprzez zmniejszenie zobowiązań Spółki wobec inwestora. Koszty związane z emisją akcji zostaną ujęte jako pomniejszenie kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną wyemitowanych akcji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii W i Y. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji. 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji Wszystkie 1.597.429 Akcji Serii W zostało opłacone w drodze potrącenia wierzytelności Emitenta z tytułu płatności ceny emisyjnej za Akcje Serii W z wierzytelnością TWITI Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr z tytułu pożyczki udzielonej Emitentowi na mocy umowy pożyczki konwertowalnej z dnia 24 października 2025 r. („Wierzytelność TWITI”). Wierzytelność TWITI powstała w dniu 3 listopada 2025 r. w części obejmującej transzę pożyczki w kwocie 6.000.000 zł oraz 22 grudnia 2025 r. w części obejmującej transzę pożyczki w kwocie 4.000.000 zł i na dzień zawarcia umowy potrącenia ww. wierzytelności, tj. 31 sierpnia 2026 r. wynosiła 10.734.723,84 zł. Wycena Wierzytelności TWITI stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Wszystkie 961.407 Akcji Serii Y zostały opłacone w drodze potrącenia wierzytelności Emitenta z tytułu płatności ceny emisyjnej za Akcje Serii Y z wierzytelnością ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr z tytułu pożyczki udzielonej Emitentowi na mocy umowy pożyczki konwertowalnej z dnia 6 lutego 2026 r. („Wierzytelność ACRX”). Wierzytelność ACRX powstała dnia 10 lutego 2026 r. i na dzień zawarcia umowy potrącenia ww. wierzytelności, tj. 31 sierpnia 2026 r. wynosiła 6.316.448,22 zł. Wycena Wierzytelności ACRX stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.