Famur przejmie część maszynową Kopeksu za ponad 200 mln zł

Famur przejmie pakiet kontrolny akcji branżowego konkurenta za 204 mln zł. Integracja z firmą Kopex obejmie część maszynową, a z przejmowanej spółki wydzielona zostanie część usługowo-handlowa. Finalizacja transakcji między czołowymi polskimi spółkami przemysłu wydobywczego zaplanowana jest na 2018 rok.

"Zarząd Famur informuje o złożeniu w dniu 5 maja 2017 roku warunkowej oferty nabycia 65,83 proc. akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopex (... )wynosi 204 046 502,55 zł" - czytamy w komunikacie.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Z kolei podstawową działalnością grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

W ocenie zarządu Famuru, optymalnym sposobem sfinansowania zakupu pakietu kontrolnego akcji Kopeksu jest emisja nowych akcji. Spółka zwróciła się do głównego akcjonariusza, TDJ Equity I, o wsparcie procesu pozyskania dodatkowych środków.

Przed rozpoczęciem procesu integracji planowany jest podział Kopeksu poprzez wydzielenie części usługowo-handlowej, która obejmie m.in. Kopex PBSz, ŚTW Dalbis oraz obrót węglem. Osobno będzie część maszynowa, obejmująca w szczególności aktywa operacyjne i spółki związane z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, która zostanie przejęta przez Famur w zamian za akcje nowej emisji.

Plan podziału ma zostać opracowany i podpisany do 30 czerwca 2017 roku. Ostateczna wartość aktywów netto Kopeksu, a tym samym wartość aktywów netto części maszynowej, zostanie ustalona przy podpisaniu planu podziału, według stanu na 1 maja.

Jak informuje Famur, integracja części maszynowej planowana jest w szczególności poprzez integrację procesów sprzedaży, reorganizację procesów produkcyjnych oraz centralizację w Famur działów sprzedaży, wsparcia sprzedaży, kooperacji i logistyki oraz pozostałych funkcji centralnych, realizowanych obecnie przez Kopex.

Formalne zakończenie procesu podziału Kopex przewidywane jest na pierwszy kwartał 2018 roku.

Równocześnie z toczącą się integracją obydwu grup, Kopex będzie kontynuował dotychczas realizowane działania restrukturyzacyjne, w tym dalsze cięcia zatrudnienia. W ciągu ostatniego ponad roku z borykającej się z kłopotami finansowymi grupy Kopex odeszło około 1,8 tys. pracowników. Zgodnie z obecnymi szacunkami, dalsza redukcja jest planowana na około 15 proc. w stosunku do stanu z końca marca.

Według danych Famuru, obecnie grupa Kopex zatrudnia ok. 2,8 tys. osób. Prezes Bendzera ocenił, że wraz z włączaną do Famuru częścią maszynową Kopeksu, firma przejmie ok. 1-1,2 tys. pracowników, zaznaczył jednak, że są to na razie jedynie wstępne, nieprecyzyjne szacunki.

Łączne szacowane koszty, związane z przeprowadzaną restrukturyzacją zatrudnienia w 2017 roku, rozumiane jako koszty odpraw i wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, obciążą wyniki grupy Kopex na około 31 mln zł.