Noble Securities rekomenduje 'trzymaj' dla BZ WBK, 'redukuj' dla B. Handlowego
Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Noble Securities rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Banku Zachodniego WBK od zalecenia 'trzymaj' i ceny docelowej 350 zł za akcję oraz dla Banku Handlowego od zalecenia 'redukuj' i wyceny 61 zł, wynika z raportu datowanego na 21 czerwca.
Rekomendacja dla BZ WBK została wydana przy cenie 347 zł, zaś w poniedziałek ok. godz. 10:30 kurs akcji wynosił 344,7 zł.
"W naszym modelu zakładamy wypłatę 20% zysków za bieżący rok, a później 30% zysków. Jednocześnie oczekujemy, że bank pokaże płaski zysk w 2017 r. i poprawi go o 7% i 11% w kolejnych latach. Ustalamy cenę docelową na 350 zł/akcje i rekomendujemy 'trzymaj' dla akcji banku" - czytamy w raporcie.
W dniu wydania rekomendacji cena akcji Banku Handlowego wynosiła 70,6 zł, zaś w poniedziałek, ok. godz. 10:30 kurs akcji wynosił 70,7 zł.
"Ze wskaźnikami PE równymi na 2017 r. 21x oraz 18x na 2018 r. czyli odpowiednio 31% i 36% powyżej średniej, bank naszym zdaniem jest zbyt drogi. Zwłaszcza w obliczu słabych wyników pierwszych miesięcy roku, a przede wszystkim braku wyraźnych perspektyw ich poprawy. Rozpoczynamy rekomendowanie banku wydając zalecenie 'redukuj' i ustalamy cenę docelową na poziomie 61 zł/akcję" - czytamy także.
Analitycy prognozują, że zysk netto BZ WBK wyniesie 2 162 mln zł w tym roku i wzrośnie do 2 308 mln zł w 2018 r., zaś zysk netto Banku Handlowego sięgnie 445 mln zł w 2017 r. i wzrośnie do 517 mln zł w przyszłym roku.
(ISBnews)
