Żabka pozyskała miliard złotych z pierwszej w historii emisji obligacji

Obligacje wyemitowane przez Grupę Żabka charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem opartym na stopie WIBOR 6M powiększonej o marżę wynoszącą 150 punktów bazowych. Termin wykupu papierów ustalono na maj 2030 roku, co oznacza pięcioletni okres zapadalności. Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę, obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka, podkreślił znaczenie tej operacji finansowej dla realizacji strategii firmy. "Emisja obligacji potwierdza, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym finansowo graczem rynkowym. Była to jedna z największych emisji przeprowadzonych ostatnio przez spółkę prywatną, która przyciągnęła uwagę kluczowych inwestorów" - stwierdził Suchański. Dodał również, że dzięki pozyskanym środkom firma będzie mogła skoncentrować się na rozwoju ekosystemu modern convenience zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Marta Wrochna-Łastowska, dyrektor finansowa Grupy Żabka, zwróciła uwagę na znaczące zainteresowanie emisją, które pozwoliło na zwiększenie jej wartości do pełnej kwoty programu, czyli 1 miliarda złotych. Jednocześnie udało się ustalić korzystną dla Grupy marżę na poziomie 150 punktów bazowych powyżej stawki WIBOR 6M. Jak podkreśliła, emisja stanowi istotny krok w strategii optymalizacji kosztów zadłużenia, która ma prowadzić do poprawy marży zysku netto Grupy Żabka.

Warto odnotować, że wśród nabywców obligacji znalazły się tak znaczące instytucje jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Według Wrochny-Łastowskiej, zaangażowanie tych podmiotów potwierdza stabilność finansową Grupy Żabka oraz jej wysoką pozycję rynkową.

W marcu bieżącego roku Grupa Żabka zawarła umowę programu emisji obligacji na czas nieokreślony. W ramach tego programu zarówno Żabka Group, jak i Żabka Polska mogą niezależnie emitować obligacje do łącznej maksymalnej kwoty 1 miliarda złotych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę, środki pozyskane z emisji obligacji mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne podmiotów wchodzących w skład Grupy Żabka.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej działającą w formacie convenience na zasadzie franczyzy. Uzupełnieniem tej sieci są bezobsługowe sklepy autonomiczne funkcjonujące pod marką Żabka Nano. Grupa posiada również ofertę cyfrową. Warto przypomnieć, że spółka zadebiutowała na giełdzie w październiku 2024 roku i obecnie wchodzi w skład indeksu WIG20.