Żabka pozyskała miliard złotych z pierwszej w historii emisji obligacji
Grupa Żabka przeprowadziła pierwszą w swojej historii emisję obligacji o wartości nominalnej 1 miliard złotych. Papiery dłużne powiązane ze zrównoważonym rozwojem zostały zabezpieczone poręczeniem spółki Żabka Polska. Pozyskane środki umożliwią firmie zwiększenie efektywności finansowania oraz dywersyfikację jego źródeł.
Obligacje wyemitowane przez Grupę Żabka charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem opartym na stopie WIBOR 6M powiększonej o marżę wynoszącą 150 punktów bazowych. Termin wykupu papierów ustalono na maj 2030 roku, co oznacza pięcioletni okres zapadalności. Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę, obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.
Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka, podkreślił znaczenie tej operacji finansowej dla realizacji strategii firmy. "Emisja obligacji potwierdza, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym finansowo graczem rynkowym. Była to jedna z największych emisji przeprowadzonych ostatnio przez spółkę prywatną, która przyciągnęła uwagę kluczowych inwestorów" - stwierdził Suchański. Dodał również, że dzięki pozyskanym środkom firma będzie mogła skoncentrować się na rozwoju ekosystemu modern convenience zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
Duże zainteresowanie inwestorów
Marta Wrochna-Łastowska, dyrektor finansowa Grupy Żabka, zwróciła uwagę na znaczące zainteresowanie emisją, które pozwoliło na zwiększenie jej wartości do pełnej kwoty programu, czyli 1 miliarda złotych. Jednocześnie udało się ustalić korzystną dla Grupy marżę na poziomie 150 punktów bazowych powyżej stawki WIBOR 6M. Jak podkreśliła, emisja stanowi istotny krok w strategii optymalizacji kosztów zadłużenia, która ma prowadzić do poprawy marży zysku netto Grupy Żabka.
Warto odnotować, że wśród nabywców obligacji znalazły się tak znaczące instytucje jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Według Wrochny-Łastowskiej, zaangażowanie tych podmiotów potwierdza stabilność finansową Grupy Żabka oraz jej wysoką pozycję rynkową.
Strategiczne wykorzystanie pozyskanych środków
W marcu bieżącego roku Grupa Żabka zawarła umowę programu emisji obligacji na czas nieokreślony. W ramach tego programu zarówno Żabka Group, jak i Żabka Polska mogą niezależnie emitować obligacje do łącznej maksymalnej kwoty 1 miliarda złotych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę, środki pozyskane z emisji obligacji mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne podmiotów wchodzących w skład Grupy Żabka.
Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej działającą w formacie convenience na zasadzie franczyzy. Uzupełnieniem tej sieci są bezobsługowe sklepy autonomiczne funkcjonujące pod marką Żabka Nano. Grupa posiada również ofertę cyfrową. Warto przypomnieć, że spółka zadebiutowała na giełdzie w październiku 2024 roku i obecnie wchodzi w skład indeksu WIG20.
