Producent telefonów dla seniorów idzie na giełdę. Maxcom ustalił cenę akcji i datę debiutu
Maxcom sprzedał wszystkie akcje małym inwestorom. Chętnych było dużo więcej, niż wynosiła oferta. Za pozyskane środki spółka ma uruchomić produkcję smartfonów dla seniorów.
Duzi inwestorzy nie chcą jednak płacić za akcje tyle, ile oczekiwała spółka.
Maxcom, producent telefonów komórkowych dla seniorów chce wejść na giełdę i sprzedaje w tym tygodniu akcje. W środę ustalono ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej na 55 zł, dzięki czemu wartość oferty wyniesie 47,5 mln zł.
Spółka liczyła jednak na dużo więcej. Wartość oferty planowana była pierwotnie na nawet 62 mln zł a cena maksymalna na 72 zł za akcję. Duzi inwestorzy jednak nie chcieli tyle płacić, w rezultacie oczekiwania trzeba było ograniczyć, choć spółka zadowolona jest, że sprzeda wszystkie akcje.
- W trakcie roadshow spotkaliśmy się z kilkudziesięcioma zarządzającymi funduszami. Nasz model działania i plany rozwoju zostały ocenione pozytywnie, czego efektem jest zgłoszony popyt na akcje Maxcom, który przewyższył liczbę oferowanych akcji - powiedział Arkadiusz Wilusz, prezes spółki. - Pozyskane środki będą wsparciem w dalszym dynamicznym rozwoju, pozwolą nam zwiększyć obecność na zagranicznych rynkach, jak również wprowadzić nowe produkty, w tym smartfona przeznaczonego dla seniorów - dodał.
Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest około 30 czerwca.
Maxcom ma ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jedną z większych firm w Europie, sprzedających klasyczne telefony komórkowe, w szczególności dla seniorów oraz dla osób, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami: Maxcom oraz budżetową Maxton.
Redukcja zapisów w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 63,4 proc., czyli chętnych było dużo więcej niż oferowanych akcji. Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielonych 107 tys. akcji, stanowiących zaledwie 4 proc. w kapitale.
Jeszcze do 20 czerwca przyjmowane będą zapisy od inwestorów instytucjonalnych, a 21 czerwca planowany jest przydział akcji. Do inwestorów instytucjonalnych trafi 757 tys. akcji, stanowiących 28 proc. w podwyższonym kapitale Maxcom.
