Portfel

Na wykresie technicznym spółki Benefit pojawiła sie świeca kupna (gwiazda)przy odbiciu sie od lini wsparcia na posiomie ok. 220 zł. Ze zleceń na GPW złożonych wnioskuję, że cena powinna ukształtowac się powyżej 221zł. Składam zlecenie kupna z limitem 222zł, ważne do 14/12/2012

No wreszcie rynek zaczął reagowac na emisję akcji serii O Getin Holding. Emisja bardzo dobra - z przeznaczeniem na akwizycję i dalszy rozwój równiez na rynku rosyjskim (a to wciąż, moim zdaniem, rynek perspektywiczny). Mloże uda się wyskoczyc na fali hurraqioptymuzmu a potem zobaczymy. Uważam , że warto korzystrać z hurraiootymizmu, jeśli wywinduje on akcje na poziom 18,8zł - tak tez wystawioam zlecenie ki dość sporym terminie ważności.. We will see...

DGA sie mocno rozhuśtało. Korzystając ze zwolnie nia lekarskiego moge to śledzic na bieżąco. 22/10/2010 wystawiłam zlecenie kupna po 4,90, gdyz uważałam, że to jest rozsądna wycena dla tej spółki i uważam, że jeszcze ta spółka będzie notowała mocne wahnięcia. W ostatnim miesiącu od ceny minimalnej do maksymalnej spółka zyskała 66,7%, zatem od razu wystawiam zlecenie sprzedaży w połowie tego wzrostu - czyli zsa cenę 6,52zł za akcję i potem znowu ja odkupię jak wróci do rozsądnej wyceny.

Ponieważ minęły już ponad 4 miesiące od poprzednio wyznaczonego warunku stopu dla akcji dga i emcinsmed (czyli okres jaki założyłam dla aktualności warunku stopu - ponieważ mniej więcej dla takiego okresu przeprowadzam analizę Markowitza przy doborze spółek do portfela) wyznaczam, nowe warunki stopu. Dla akcji DGA relatywny wzrost procentowy, po którym wyjdę z tej inwestycji, wyznaczam jako połowę maksymalnych wahań kursu akcji z ostatnich 5 miesięcy, co daje mi cenę wyjścia na poziomie 4,71zł za akcję, jednak nie kończę inwestycji przed 5 maja 2010 (dzień ustalenie prawa do dywidendy z akcji).
Warunek stopu dla akcji Emcinsmed ustalam niemal analogicznie, z tą równicą, że wyznaczam na podstawie 3/4 maksymalnego wahnięcia ceny tych akcji (zmienność kursów tej spółki jest mniejsza niż dga). Cena wyjśćia z akcji DGA to 4,71.

W ostatnich sesjach obserwuję wzrost falowy pesymizmu inwestorów - mierzonego wsp. Armsa. W związku z czym uważam, że to dobry moment, by wrócić na giełdę z gotówką. Przeprowadziłam analizę Markowitza na spółkach, które obserwuję z zalożeniem, że jeżli wprowadzam jakąś spółkę do portfela, to jej udział nie może przekroczyć 20% wartości portfela a maksymalizuję oczekiwaną stopę zwrotu z portfela, przy dopuszczalnej wariancji wynoszącej 3-krotność minimalnej wariancji portfela.
Powyższa analiza wskazała mi 2 spółki do wprowadzenia do portfela. Trochę obawiam się, że 7 spółek to trochę za dużo jakna jeden portfel, ale zaryzykuję, tym bardziej, że wykresowo zarówno Quaksecom jak i Mediatel wyglądają dość ciekawie.
Qumaksecom jest w fazie swoistej konsoliacji w kanale ograniczonym przez ceny 16 i 18 zł a obecny, kilkudniowy, kierunek wskazuje na to, żę cena w najbliższych sesjach zbliży się do poziomu 16zł od góry - zatem składam zlecenie na zakup akcji po cenie 16,35.
Mediatel jest natomiast w fazie swoistej korekty po wahnięciu się w dniach 12-16 marca z ceny 11,20zł do 14.70zł. Bliższa analiza wykresu pozwali mi twierdzić, że w najbliższych dniach cena spadnie do poziomu ok. 11,30zł za akcję i na taką cenę wystawiam zlecenie kupna na otwarciu sesji.
Gdy uda mi się kupić te spółki, wyznaczę cenę wyjśćia z inwestycji.

Hmmm... ciekawe jest to co się dzieje na akcjach Qumak Sekom w ostatnich dniach. Najpierw członek zarządu wyprzedaje akcje (18/01/2010 - 4000sztuk oraz 21/01/2010 - 5000sztuk), następnego dnia (22/01/2010) rekomendację "kupuj" wystawia PKO a kilka dni później taką samą rekomendację wydaje DM BZWBK. Ciekawe jak na to rynek zareaguje i czy się zorientuje w nieco sprzecznych sygnałach. Na razie jest dobrze - rynek słucha rekomendacji a to dla mnie znak, że może pojawić się okazja do wyskoczenia z tej spółki!

W pażdzierniku 2009 obserwowałam poziom nastroju na rynku (mierząc go współczynnikiem Armsa). Założyłam przy tym, że obrazem rynku jest kształtowanie się emocji na portfelu benchmarkowym WIG20. Zauważyłam 27 października widoczny skok pesymizmu i postanowiłam tego dnia wprowadzić na rynek gotówkę. Przeprowadziłam analizę optymalizacyjną Markowitza, która z pośród 10 spółek, przeze mnie obserwowanych, wskazała DGA. Złożyłam zlecenie na otwarcie 27 października z limitem ceny 4,15 (z wykresu notowań spółki wynikało, że znalazła się ona w niedużym, jeśli chodzi o zasięg, obocznym trendzie spadkowym i tak powinna optymalnie sie ukształtować cena akcji).