Wyniki banków. Ile udzieliły kredytów i jak na tym zarabiają?

Wartość 12 banków notowanych na giełdzie w Warszawie przekracza 160 mld zł. Największe z nich wyceną biją na głowę czołowe koncerny przemysłowe w Polsce. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku zarobiły łącznie 6,5 mld zł. Liderem niemal we wszystkich statystykach jest PKO BP, w którym klienci ulokowali oszczędności warte ponad 200 mld zł. Pod względem wypłacalności ustępuje jednak konkurentom.

Według wyliczeń Komisji Nadzoru Finansowego zysk sektora bankowego w Polsce w pierwszym półroczu wyniósł 8,02 mld zł i był wyższy o 1,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W money.pl sprawdziliśmy jakie wyniki osiągnęły największe banki notowane na warszawskiej giełdzie. W tym celu przeanalizowaliśmy jednostkowe sprawozdania finansowe poszczególnych instytucji. Nie braliśmy przy tym pod uwagę danych należących do nich spółek zależnych takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy domy maklerskie.

Okazuje się, że 12 giełdowych banków (z wyłączeniem włoskiego UniCredit i hiszpańskiego Santandera) wypracowało ponad 80 proc. zysków całego sektora, na który składa się 37 banków komercyjnych, 560 spółdzielczych i 26 oddziałów instytucji kredytowych.

Najwięcej zarobił w okresie od stycznia do czerwca PKO BP. "Na czysto" ma ponad 1,5 mld zł. Tuż za nim uplasowały się z około 1,3 mld zł zysku banki Pekao i BZ WBK. Nie wszystkie jednak są na plusie. Bank BPH przechodzący w ręce Aliora miał z działalności kontynuowanej i zaniechanej 321 mln zł straty. Pod kreską jest też BOŚ Bank z 6 mln zł na minusie.

Największy progres w ciągu roku zrobił Idea Bank, którego zyski wzrosły o 63 proc. z 51 do 83 mln zł. Na tle konkurencji wyróżnia się też Millennium, który poprawił wynik o jedną trzecią, osiągając 434 mln zł.

Wśród najbardziej rentownych banków jeden musiał pogodzić się ze spadkiem zysków - mowa o Pekao, który w ten sposób spadł z drugiego na trzecie miejsce pod tym względem. Zarobił 1,30 mld zł, podczas gdy BZ WBK 1,37 mld zł (przed rokiem 1,17 mld zł).

Wartość rynkowa banków na giełdzie odpowiada mniej więcej wypracowywanym przez nie zyskom. Zdecydowanie najbardziej wartościowe są PKO BP, Pekao i BZ WBK - są wyceniane przez inwestorów na 32-34 mld zł.

O tym jak wielkie są to biznesy świadczy porównanie z czołowymi polskimi grupami przemysłowymi. KGHM (największy producent srebra na świecie) jest mniejszy o połowę. Inwestorzy mniej cenią też m.in. PKN Orlen - największą pod względem obrotów firmę w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyższość banków muszą uznać też przedstawiciele sektora energetycznego - PGNiG warte 31 mld zł i znacznie słabsza Polska Grupa Energetyczna (21 mld zł).

Daleko za pierwszą trójką plasują się ING (18,8 mld zł) i mBank (16,2 mld zł). Wartość rynkowa kolejnych instytucji jest już liczona w kilku miliardach złotych. Wyjątkiem jest malutki BOŚ Bank z kapitalizacją równą zaledwie 600 mln zł. Takim wynikiem może się pochwalić grubo ponad 100 spółek z warszawskiej giełdy.

źródło: money.pl na podstawie danych GPW

Utarło się przekonanie, że im większy bank tym jest on bezpieczniejszy. Mówi się nawet o tym, że wiele instytucji finansowych jest zbyt dużych żeby pozwolić im upaść. Chociaż w przypadku banków działających w Polsce eksperci raczej uspokajają, że nie grożą nam w tym sektorze spektakularne upadki, sprawdziliśmy, które mogą pod tym względem pochwalić się najlepszymi statystykami.

Okazuje się, że najwyższą wartość tzw. współczynnika wypłacalności (stosunek kapitałów własnych banku do wartości jego aktywów narażonych na różny poziom ryzyka) ma mBank i Alior Bank. To jedyne instytucje, których wynik przekroczył 20 proc. Oznacza to mniej więcej, że w razie problemów finansowych banki te mogą z własnych środków pokryć ponad jedną piątą zobowiązań wobec klientów.

Najmniejszą wypłacalnością charakteryzował się na koniec pierwszego półrocza BOŚ Bank - niewiele powyżej 12 proc. W drugiej części stawki znalazły się też PKO BP i BZ WBK. Co ważne, wszystkie spełniają minimalne wymogi zapisane ustawowo. Przypomnijmy, że jest to współczynnik na poziomie 12 proc.

Klienci mBanku, którzy na kontach na koniec czerwca mieli ulokowane 90 mld zł mogą więc raczej spać spokojnie. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia też zdrowa relacja między wpłaconymi środkami a kredytami udzielonymi przez ten bank, które są warte nieco ponad 72 mld zł.

BOŚ Bank, teoretycznie najmniej bezpieczny bank z tego zestawienia, ma zaledwie 17,5 mld zł zobowiązań wobec klientów. Oczywiście najwięcej pieniędzy klientów ma PKO BP - tylko tu wartość depozytów przekracza 200 mld zł, natomiast wartość aktywnych kredytów i pożyczek na koniec półrocza oscyluje na poziomie 186 mld zł.

Niezależnie od zysków, współczynników wypłacalności czy kapitalizacji banków, klienci wybierają najczęściej usługi instytucji, które dobrze znają i są łatwo dostępne. Zdecydowanym liderem na polskim rynku jest PKO BP. Ma ponad 9 mln klientów. W drugiej kolejności wybór najczęściej pada na Pekao i mBank, które chwalą się blisko 5 mln klientów.

Pierwsze dwie instytucje kuszą m.in. dostępnością. Mniej więcej co piąta placówka bankowa (analizując tylko banki z giełdy) należy do PKO BP. Około 800 punktów obsługi działa pod szyldem Alior Banku i BZ WBK. Z 947 placówek mogą korzystać zaś klienci Pekao.