Sprzedaż banku Millennium. Ustalono cenę akcji

Banco Comercial Portugues ustalił cenę sprzedaży 15,41 procent akcji Banku Millennium na 6,65 zł za papier. Wpływy ze sprzedaży wyniosą około 1,24 mld zł.

Sprzedaż akcji Millennium, realizowana w trybie tzw. przyspieszonej budowy księgi popytu, spowoduje wzrost wskaźnika Core Tier 1 grupy BCP w stosunku do poziomu na koniec 2014 roku o "46 punktów bazowych przy pełnym zastosowaniu wymaganych kryteriów odzwierciedlających nowe zasady uwzględniania aktywów z tytułu odroczonego podatku oraz o 64 punktów bazowych przy stopniowym zastosowaniu wymaganych kryteriów".

Po przeprowadzeniu oferty BCP zachowa większościowy pakiet akcji Banku Millennium, stanowiący 50,1 proc. kapitału akcyjnego banku.

"BCP, będąc akcjonariuszem większościowym, jest nadal w pełni zaangażowany w Bank Millennium, który zajmuje kluczową pozycję w działalności i strategii BCP" - napisano w raporcie.

JP Morgan pełnił funkcję Wyłącznego Globalnego Koordynatora, a wraz z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego pełnili rolę Współprowadzących Księgę Popytu w ramach oferty. Millennium Dom Maklerski pełnił funkcję Głównego Współmenadżera.

Kurs akcji Banku Millennium spada przed 16.30 o 9,23 proc. 6,69 zł. W środę wieczorem Bank Millennium podał, że BCP, inwestor strategiczny banku, rozpoczął transakcję sprzedaży do 15,41 proc. akcji Banku Millennium w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu.

BCP podał jednocześnie, że planuje pozostać długoterminowym akcjonariuszem większościowym Banku Millennium i zobowiązał się do przestrzegania 180-dniowego okresu ograniczenia zbywalności pozostałych akcji banku.

Bank Millennium poinformował, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju rozważa zainwestowanie nie więcej niż 270 mln zł w nabycie akcji Banku Millennium, stanowiących nie więcej niż 3 proc. kapitału zakładowego banku.

Do tej pory Banco Comercial Portugues posiadał 794.751.136 akcji banku, stanowiących 65,51 proc. głosów na WZ.

• Indeksy GPW w Money.pl
• Notowania spółek na GPW