28.10.Warszawa (PAP) - Zakłady Odzieżowe Bytom nie wykluczają
kupna od Skarbu Państwa Warmii, nawet w przypadku pozyskania z
emisji akcji serii K mniejszych środków niż planowano. W takiej
sytuacji przejęcie może być sfinansowane ze środków własnych czy
kredytów - powiedzieli na spotkaniu z dziennikarzami
przedstawiciele spółki.
Zakup od MSP Zakładów Przemysłu Odzieżowego Warmia to jeden z
celów emisyjnych oferty publicznej Bytomia. Spółka chce
przeznaczyć na ten cel 12,5 mln zł.
"Ewentualne niepowodzenie emisji nie zaważy na sytuacji grupy
kapitałowej Bytom w obecnym kształcie, ale może znacząco wpłynąć
na nasze możliwości zakupu Warmii. Jednak być może uda się uzyskać
takie warunki transakcji, że podejmiemy wezwanie i nabędziemy
Warmię ze środków własnych" - powiedział Tomasz Sarapata, prezes
grupy Bytom.
Prezes dodał, że spółka ma też szansę na uzyskanie finansowania
zewnętrznego.
"Spółka wydaje się być w kondycji kontrolowanej. Wystąpiliśmy do
banku o zweryfikowanie możliwości kredytowania. Otrzymaliśmy
promesę otrzymania kredytu w wysokości do 40 mln zł" - powiedział
prezes.
Spółka spodziewa się, że do finalizacji procesu prywatyzacyjnego
Warmii może dojść do końca 2008 roku. Złożyła ofertę udziału w tym
procesie.
"Niezależnie od tego będziemy monitorować rynek. Nie wykluczamy
zakupu innych firm, zwłaszcza że w obecnej sytuacji może pojawić
się sporo ciekawych okazji na rynku" - powiedział Artur Morawiec,
szef relacji inwestorskich Bytomia.
Prezes Sarapata dodał, że priorytetem jest kupno Warmii. Jeśli do
niego dojdzie, Bytom wstrzyma się z kolejnymi akwizycjami.
Proces prywatyzacji Warmii trwa od 2006 roku. Spółka ma przychody
na poziomie ok. 40 mln zł rocznie. Produkuje okrycia wierzchnie.
Bytom jest w trakcie oferty publicznej akcji serii K z
zachowaniem prawa pierwszeństwa do nabycia akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy. Oferowanych jest 22.665.246 akcji
serii K o wartości nominalnej 1 zł.
Spółka zamierza pozyskać z emisji 22,66 mln zł brutto, a po
odjęciu kosztów 22,23 mln zł.
W prospekcie spółka podała, że w pierwszej kolejności środki z
emisji spółka chce przeznaczyć na dofinansowanie spółek zależnych:
Dolwis i Intermoda Fashion. Każdej z nich Bytom chce pożyczyć po 2
mln zł.
Kolejne 5,7 mln zł Bytom chce wydać na rozwój sieci sklepów
firmowych i utworzenie centrów dystrybucji w Poznaniu i na
Mazowszu. Do końca 2010 roku Bytom chce zwiększyć sieć swoich
punktów do 60 z obecnych 41. Łącznie ze sklepami pod marką
Intermoda sieć punktów własnych ma wzrosnąć do 90.
12,5 mln zł z emisji spółka planuje przeznaczyć na zakup od
Skarbu Państwa i dofinansowanie Zakładów Przemysłu Odzieżowego
Warmia. Spółka informowała, że jeśli zakup się nie powiedzie,
spółka przeznaczy tę kwotę na przejęcie innej firmy z branży.
Po dwóch kwartałach 2008 roku Bytom miał 58,9 mln zł
skonsolidowanych przychodów, 4,3 mln zł zysku operacyjnego i 3,6
mln zł zysku netto.
W 2007 roku Bytom miał 87,2 mln zł skonsolidowanych przychodów i
6,9 mln zł zysku netto.
Prognoza dla grupy kapitałowej Bytom, uwzględniająca przejęcie
Warmii, zakłada uzyskanie w 2009 roku przychodów na poziomie 180
mln zł i 18 mln zł zysku netto.
Spółka nie przedstawiła prognoz na ten rok, ale nie wyklucza, że
zrobi to po zakończeniu emisji akcji serii K.
Zdaniem prezesa spółka uzyskuje w tym roku wyniki podobne do tych
z ostatnich lat.
"Nie mamy powodów sądzić, że wyniki za 9 miesięcy tego roku będą
odstawały od wyników z lat poprzednich. Ciągle udaje się
utrzymywać zadowalającą dynamikę, choćby na poziomie przychodów.
Myślę, że nasze wyniki nie rozczarują akcjonariuszy" - powiedział
Sarapata.
Wtorek jest ostatnim dniem notowania prawa poboru.
Zapisy na
Akcje Serii K w ramach wykonywania prawa poboru i
zapisy dodatkowe rozpoczęły się w poniedziałek, 27 października i
przyjmowane będą do dnia 31 października 2008 roku. Zamknięcie
subskrypcji nastąpi najpóźniej w dniu 12 listopada 2008 roku.(PAP)
BYTOM NIE DLA LESZCZA))))