DM IDM SA w ciągu 2-3 lat może wprowadzić WestLB Bank Polska na giełdę
DM IDM SA, który w ostatni piątek podpisał przedwstępną umowę zakupu 45 proc. akcji WestLB Bank Polska, w ciągu 2-3 lat rozważa wprowadzenie go na giełdę. Finalizacja transakcji zakupu udziałów banku spodziewana jest do końca tego roku - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele DM IDM SA.
"Spodziewamy się, że w ciągu dwóch-trzech lat WestLB Bank Polska zostanie upubliczniony. Zapewne można oczekiwać, że nasz partner w tej transakcji fundusz Abris prawdopodobnie będzie chciał sprzedać całość lub część posiadanego pakietu akcji oraz, że bank wchodząc na giełdę przeprowadzi emisję nowych akcji, aby pozyskać środki na finansowanie dalszego rozwoju" - powiedział wiceprezes DM IDM SA Rafał Abratański.
"My mamy długoterminowe podejście do tej inwestycji. Na pewno nie będziemy chcieli zmniejszyć naszego zaangażowania w tym banku" - dodał.
Zgodnie z zawartą 12 marca umową PL Holdings Sarl, spółka zależna Abris Capital Partners ma kupić
akcje banku dające 55 proc. głosów na WZA, a DM IDM SA
akcje stanowiące 45 proc. głosów.
Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona w oparciu o wartość księgową netto akcji banku, która na dzień podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży akcji wynosiła 250,13 mln zł za wszystkie
akcje banku. Szacunkowa cena sprzedaży za
akcje nabywane przez DM IDM SA wyniesie ok. 112,5 mln zł.
"To przejęcie to w skali naszej firmy bardzo ważne wydarzenie. Dzięki tej akwizycji staniemy się liczącym się graczem na rynku. Ważne jest to, że kupujemy bank, który nie wymaga restrukturyzacji i teraz będziemy mogli się skupić na rozwoju działalności i przygotowaniu strategii" - powiedział prezes DM IDM SA Grzegorz Leszczyński.
Przedstawiciele DM IDM SA poinformowali, że negocjacje w sprawie zakupu banku trwały około 2-3 miesięcy oraz, że czynnikiem sprzyjającym w przebiegu negocjacji był fakt, że chętnych do zakupu nie było zbyt wielu.
Umowa ma szereg warunków zawieszających, wymaga m.in. uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. W umowie przedwstępnej określono, że właściwa umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy przedwstępnej.
"Liczymy, że transakcję uda się zamknąć do końca bieżącego roku" - powiedział Leszczyński.
WestLB rozpoczął działalność na polskim rynku w 1995 r. Specjalizuje się w obsłudze dużych korporacji, jednostek samorządu terytorialnego i sektora publicznego. Sektory obsługiwane przez bank to m.in.: publiczny, transportowy, energetyczny, metalowy i wydobywczy. Obsługuje też klientów grupy WestLB.
W 2009 r. WestLB Bank Polska miał 23,2 mln zł zysku netto w porównaniu do 27,86 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wzrósł w minionym roku do 30,89 mln zł z 29,84 mln zł, a wynik z tytułu prowizji wzrósł do 5,92 mln zł z 2,38 mln zł. Wynik na działalności operacyjnej w 2009 r. wyniósł 28,73 mln zł w porównaniu do 34,88 mln zł, a wynik na działalności bankowej 62,5 mln zł vs. 61,43 mln zł.
Kapitały własne na koniec 2009 r. były na poziomie 271,48 mln zł, suma bilansowa wynosiła 1,66 mld zł, a współczynnik wypłacalności wynosił 37,44 proc. Z zysku za 2008 r. bank wypłacił 25 mln zł dywidendy, a planowana wypłata za 2009 r. to około 21 mln zł.