Ailleron ma z EI umowę sprzedaży udziałów i inwestycji w Software Mind

Ailleron i jego spółka zależna Software Mind (SM) zawarły z Polish Enterprise Fund VIII zarządzanym przez Enterprise Investors (EI) przedwstępną umowę sprzedaży istniejących udziałów oraz umowę dotyczącą objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Software Mind, podała spółka. EI zainwestuje w SM łącznie 111 mln zł.

Obraz

"Transakcja będzie składać się z dwóch części: za 40 mln zł EI odkupi od Ailleron 26,7% akcji Software Mind, a następnie podwyższy kapitał własny spółki o 71 mln zł, co zwiększy udział funduszu do 50,2%" - czytamy w komunikacie EI.

Zawarta umowa przedwstępna wynika z negocjacji prowadzonych z kupującym na podstawie term-sheet i określa warunki inwestycji kupującego i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym SM.

"Pozyskane przez Ailleron środki w wysokości 40 mln zł pozwolą spółce na rozwój i realizację strategii w obszarze segmentu FinTech w ramach obecnie istniejących linii produktowych jak również dzięki akwizycjom poszerzającym obecną ofertę firmy zwłaszcza w obszarze zdalnych kanałów obsługi klientów, w którym obecnie zauważalne jest wzmożone zainteresowanie rozwiązaniami spółki wpisującymi się znakomicie w trwającą transformację cyfrową" - czytamy dalej.

Celem działań podjętych przez grupę Ailleron jest dalszy rozwój części usługowej oraz produktowej jako niezależnie działających podmiotów z jasno zdefiniowanymi, indywidualnymi strategiami działania. Pod marką Ailleron będzie rozwijany obszar działalności o charakterze produktowym działający obecnie w ramach dywizji FinTech. Natomiast w Software Mind zostanie skupiona działalność o charakterze usługowym świadczona obecnie w ramach dywizji Enterprise Services. Ailleron w segmencie FinTech dostarcza m.in. systemy bankowości internetowej i mobilnej, zdalne kanały obsługi klientów z wykorzystaniem videokomunikacji oferujące najnowsze technologie i najlepsze rozwiązania wspierające sprzedaż produktów finansowych i leasingowych, podano.

"Długofalowym celem Software Mind jest osiągnięcie specjalizacji przy dużej skali działania, przez co rozumiem dostarczanie wysokospecjalistycznej wiedzy dla kilku jasno określonych branż czy technologii. Jestem przekonany, że planowane podwyższenie kapitału pozwoli spółce na szybkie pozyskanie nowych kompetencji i rynków, także poprzez przejmowanie innych graczy. Planujemy dynamicznie rozwijać Software Mind i myślę, że doświadczenie, które zdobyliśmy, inwestując w firmy, takie jak AVG Technologies, BLStream i intive, okaże się niezmiernie przydatne" - powiedział partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję Rafał Bator, cytowany w komunikacie.

"Pozyskane fundusze pozwolą Software Mind na dalszy dynamiczny rozwój na strategicznych rynkach zarówno dzięki wzrostowi organicznemu jak również poprzez akwizycje podmiotów krajowych jak i zagranicznych. Celem długoterminowym jest zbudowanie wiodącej Grupy na polskim rynku software house'ów, która będzie liderem w wybranych specjalizacjach - sektorowych i technologicznych i osiągnie kilkukrotnie większą skalę działalności" - czytamy także.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowej i Wschodniej. Działająca od 1990 roku firma pozyskała dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld euro. Fundusze te zainwestowały 2 mld EUR w 146 spółek z różnych sektorów i opuściły 134 spółki, osiągając łączne przychody brutto w wysokości 4,1 mld euro. Do tej pory fundusze zarządzane przez EI zainwestowały 112,5 mln euro w 17 firm działających w sektorze IT.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

Wybrane dla Ciebie
Węgry wściekle na Ukrainę. Poszło o dostawy ropy
Węgry wściekle na Ukrainę. Poszło o dostawy ropy
Media: Polacy ofiarami serii zatruć w norweskiej hucie
Media: Polacy ofiarami serii zatruć w norweskiej hucie
"Sibir" na Bałtyku. Rosyjski atomowy lodołamacz ściągnięty z Arktyki
"Sibir" na Bałtyku. Rosyjski atomowy lodołamacz ściągnięty z Arktyki
6 mld zł zobowiązań giganta chemicznego. Jest propozycja układu
6 mld zł zobowiązań giganta chemicznego. Jest propozycja układu
Powroty polskiej bandery na statki. Jest projekt. Oto warunki do przyspieszenia
Powroty polskiej bandery na statki. Jest projekt. Oto warunki do przyspieszenia
Rozsierdzony Trump podwyższa stawkę. "W pełni dozwolone 15 proc."
Rozsierdzony Trump podwyższa stawkę. "W pełni dozwolone 15 proc."
Anonimowy darczyńca przekazał miastu fortunę w złocie. "Odebrało mi mowę"
Anonimowy darczyńca przekazał miastu fortunę w złocie. "Odebrało mi mowę"
Domański ujawnił, ile Polska zaoszczędzi dzięki SAFE. "Nie ma tańszego źródła"
Domański ujawnił, ile Polska zaoszczędzi dzięki SAFE. "Nie ma tańszego źródła"
Zwrot ws. ceł USA nie uspokoił firm z Europy. "Nowa runda niepewności"
Zwrot ws. ceł USA nie uspokoił firm z Europy. "Nowa runda niepewności"
Cła wrócą. Trump nie zrezygnuje z tak kuszącego narzędzia szantażu [OPINIA]
Cła wrócą. Trump nie zrezygnuje z tak kuszącego narzędzia szantażu [OPINIA]
Cła Trumpa unieważnione. Macron komentuje. Nie obyło się bez złośliwości
Cła Trumpa unieważnione. Macron komentuje. Nie obyło się bez złośliwości
Współpraca m.in. w kwestii ropy i gazu może rozkwitnąć. "Znaczenie strategiczne"
Współpraca m.in. w kwestii ropy i gazu może rozkwitnąć. "Znaczenie strategiczne"