Debiut Ten Square Games. Ostateczna cena akcji ustalona

Założyciele Ten Square Games, którzy wcześniej stworzyli m.in. serwis Nasz Klasa (nk.pl), chwalą się dużym zainteresowaniem akcjami. Na początku maja wszystkie trafią na warszawską giełdę.

Ten Square Games to studio produkujące gry. Założyli je w 2011 roku Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal - twórcy serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), w ramach którego rozwinęli jedną z pierwszych platform gier.

Obecnie w Ten Square Games pracuje ponad 120 specjalistów, którzy mogą się pochwalić stworzeniem około 200 różnych gier. Łączna liczba pobrań na świecie przekroczyła 280 mln. Są one udostępniane za darmo. Firma zarabia dopiero na mikropłatnościach występujących w grach oraz reklamach.

*Czytaj więcej: *Wydał prawie 200 tys. zł na gry komputerowe. A miały być darmowe

Po co firmie giełda? To okazja do rozgłosu i szerszego zaprezentowania się inwestorom oraz sprzedaży części udziałów posiadanych przez dotychczasowych właścicieli. W wyniku negocjacji ustalono ostatecznie, że za każdą z ponad 2 mln akcji inwestorzy zapłacą po 46 zł. Daje to łącznie blisko 94 mln zł.

Inwestorom udało się wynegocjować dla siebie nieco lepsze warunki niż ustalone pierwotnie przez spółkę. Przypomnijmy, że maksymalna cena wynosiła 48 zł za sztukę, co miało dać 98 mln zł.

Sprzedawana pula stanowi 28,1 proc. wszystkich akcji. Tym samym na podstawie wynegocjowanej ceny można szacować wartość biznesu Ten Square Games na około 335 mln zł.

- Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. W ciągu kilku dni spotkaliśmy się z wieloma inwestorami, którzy docenili nasz model biznesowy i konsekwentną realizację przyjętych planów. Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli cały zespół Ten Square Games i cieszymy się, że chcą wspólnie z nami rozwijać grupę - komentuje współzałożyciel i wiceprezes Arkadiusz Pernal.

Do inwestorów indywidualnych trafi 396 tys. akcji. Pozostałe blisko 1,65 mln będzie rozdzielone między instytucje.

Zgodnie z harmonogramem oferty, w dniach 20-24 kwietnia potrwają zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych, a 25 kwietnia odbędzie się przydział akcji. Zapisy dla inwestorów indywidualnych trwały od 12 do 18 kwietnia. Debiut na giełdzie planowany jest w pierwszej połowie maja.

W latach 2015-2017 średni, roczny wzrost przychodów ze sprzedaży spółki wyniósł 23 proc. Równocześnie wzrost zysku operacyjnego przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją (EBITDA) wyniósł 88 proc., zysku operacyjnego (EBIT) 103 proc., a zysku netto 99 proc.

Program motywacyjny przyjęty w firmie zakłada wypracowanie 26 mln zł EBITDA w 2018 roku oraz 31,5 mln zł i 36 mln zł w odpowiednio 2019 i 2020 roku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl