Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uplasował na polskim rynku emisję obligacji o wartości 750 mln zł, oprocentowaniu wynoszącym 2,25% oraz terminie wykupu 25 maja 2021, podała instytucja. Bank może rozważyć dodatkową emisję obligacji przed końcem roku.
Emisja została wyceniona na mid-swap + 10 punktów bazowych, co odpowiada rentowności na poziomie 2,332%. Dzisiejsza emisja zwiększa całkowity wolumen pozostających w obrocie obligacji banku na polskim rynku do kwoty 7,7 mld zł, podano w komunikacie.
"Tą emisją podnosimy całkowity wolumen obligacji w polskich złotych zapadających w 2021 roku do równowartości około miliarda euro z poziomem rentowności zbliżonym do rządowego. Dla EBI fakt, że zapoczątkowana w zeszłym roku strategia benchmarkowa dobrze funkcjonuje daje nam pewność sukcesu przy kontynuacji programu w przyszłości" - powiedziała dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych w EBI Eila Kreivi, cytowana w komunikacie.
Mandat na emisję został ogłoszony 17 października 2017 roku. Księga popytu została oficjalnie otwarta 18 października o godzinie 10:00 z wyceną mid-swap + 12 pb (równowartość rentowności polskich papierów skarbowych PS0421 + 2,5 pb). O godzinie 12:00 zapisy opiewały na łączną kwotę ponad 2 mld zł (łącznie z popytem tradingowym ze strony współmenedżerów oferty na 300 mln zł). Zarówno rozmiar emisji, wynoszący 750 mln zł, jak i spread mid-swap + 10 bps zostały ustalone o godzinie 13:00, podano także.
Cena reoffer jest równowartością rentowności polskich papierów skarbowych zapadających 25 kwietnia 2021 r. + 1 pb, lub 1,5 pb ponad interpolowaną krzywą rentowności papierów skarbowych.
Współmenedżerami oferty byli Bank Handlowy w Warszawie oraz mBank.
W transakcji uczestniczyło 12 inwestorów. Głównym katalizatorem popytu byli inwestorzy krajowi, zwłaszcza fundusze emerytalne oraz departamenty skarbu banków. Popyt ze strony inwestorów zagranicznych odpowiadał za około 8% wartości transakcji, podał też bank
"Pomimo zaawansowanego etapu programu finansowania w 2017 r. i zależnie od dalszego zapotrzebowania Banku na finansowanie w złotych, EBI może rozważyć dodatkową emisję obligacji przed końcem roku" - czytamy także.
