Immofinanz zamierza nabyć ok. 26% CA Immo, później dokona pełnego połączenia
Immofinanz zawarł umowy w sprawie nabycia 25 690 163 akcji CA Immobilien Anlagen (CA Immo), stanowiących ok. 26% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, po cenie 23,5 euro za walor, co daje całkowitą wartość transakcji ok. 604 mln euro. Nabycie udziałów jest pierwszym krokiem do pełnego połączenia spółek, które będzie poprzedzone sprzedażą rosyjskich aktywów Immofinanz.
"Całkowita wartość transakcji to ok. 604 mln euro, które to środki mają zostać pozyskane dzięki dodatkowemu długowi i emisji obligacji zamiennych na akcje" - czytamy w komunikacie.
Warunkami przeprowadzenia transakcji jest m.in. uzyskanie zgód antymonopolowych w Austrii, Niemczech i innych jurysdykcjach oraz uzyskanie zgód korporacyjnych. Zamknięcie transakcji jest oczekiwane na lato br.
"Nabycie udziałów w CA Immo jest pierwszym krokiem w kierunku planowanego pełnego połączenia Immofinanz i CA Immo [...]. Przed przewidzianą fuzją Immofinanz planuje wyłączyć lub sprzedać swój portfel rosyjskich aktywów, które charakteryzują się inną dynamiką rynkową i wyższym ryzykiem" - czytamy dalej.
Strony przewidują, że zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia fuzji odbędą się w 2017 r.
"Połączona spółka będzie wiodącą spółką nieruchomościową w Środkowej i Wschodniej Europie. Portfele obu spółek są bardzo komplementarne i oczekujemy znaczących synergii z transakcji" - skomentował prezes Oliver Schumy, cytowany w komunikacie.
Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.
CA Immo jest specjalistą w zakresie nieruchomości biurowych w stolicach Europy Środkowej, z filiami w sześciu krajach centralnej części Starego Kontynentu. Działalność firmy obejmuje cały łańcuch wartości w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, od wynajmu i zarządzania, po opracowywanie projektów. Założona w roku 1987, firma CA Immo - spółka notowana na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w ramach indeksu ATX - zarządza nieruchomościami w Niemczech, Austrii i Europie Wschodniej. Firma zaczęła swoją ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w roku 1999, nabywając nieruchomości na Węgrzech i w Czechach, a następnie wchodząc na rynek polski, co miało miejsce w 2001 r.
