Jednocześnie podnieśli cenę docelową akcji do 260 zł z 211 zł.
Wycena przedstawiona przez analityków oznacza, że kurs akcji ma ich zdaniem szansę na wzrost o około 12 proc. w porównaniu do otwarcia wtorkowych notowań. Rekomendacja została wydana przy cenie 243,90 zł za akcję.
Kurs akcji Kruka w ostatnich trzech miesiącach src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1478508380&de=1486483260&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=KRU&colors%5B0%5D=%230082ff&fg=1&fr=1&w=600&h=300&cm=0&lp=1&rl=1"/>
"Od czasu naszej ostatniej rekomendacji kurs spółki wzrósł o ponad 30 proc., co naszym zdaniem, było reakcją rynku na raportowane przez spółkę solidne spłaty gotówkowe oraz rekordowe inwestycje w nowe portfele" - czytamy w raporcie DM PKO BP.
Analitycy zaktualizowali prognozy finansowe, w związku z ostatnią emisją akcji oraz szybszą ekspansją na nowe rynki, podnosząc je na najbliższe lata o 10-19 proc. Analitycy DM PKO BP prognozują, że zysk netto Kruka wyniesie 241 mln zł w 2016 roku i wzrośnie do 277 mln zł w 2017 r., przychody wyniosą zaś odpowiednio 759 mln zł i 925 mln zł.
Analitycy przypominają jednocześnie, że w Polsce zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki ryzyk regulacyjnych. "W Rumunii rząd przyjął prawo wpływające na branżę zarządzania wierzytelnościami (m.in. zakaz naliczania odsetek karnych), co skutkowało negatywną rewaluacją portfela w 3Q16. W Polsce planowane są natomiast zmiany w prawie komorniczym, co może wpłynąć na efektywność windykacji na drodze sądowej" - przypominają.
