Play: jeśli debiut giełdowy, to jeszcze w tym roku. Możliwe notowania na dwóch rynkach

Władze Play myślą nad debiutem giełdowym, ale na razie nie wiadomo, czy do obrotu wejdą akcje polskiej spółki, czy jej właściciela, a nawet czy do debiutu na pewno dojdzie i na ilu rynkach. Na decyzję dają sobie kilka miesięcy.

- Potencjalne IPO (oferta publiczna wprowadzająca akcje do notowań - przyp. red.) jest wciąż w fazie rozważań i to na obecną chwilę możemy powiedzieć. W ciągu następnych miesięcy powinna być ostateczna informacja w tej kwestii - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Bang Jensen, prezes spółki P4, operatora sieci telefonii komórkowej Play.

Wskazał, że decyzja będzie oparta m.in. o globalną sytuację na rynkach. Natomiast kondycja i wskaźniki polskiej gospodarki są pozytywne. Według jego słów, jeśli zapadnie decyzja o IPO, to raczej byłoby ono przeprowadzone w ciągu tego roku.

Na pytanie, czy IPO odbyłoby się na GPW, czy innym parkiecie lub w grę wchodziłby dual listing - prezes odpowiedział, że rozważane jest wiele opcji. Według jego słów, w trakcie rozważań jest również, czy IPO przeprowadzi Impera Holdings czy P4. Impera Holdings to spółka kontrolująca Play Holdings, właściciela P4, operatora sieci Play.

Impera Holdings podało w ub. tygodniu, że akcjonariusze i kierownictwo operatora sieci Play rozważają obecnie potencjalną strukturę kapitałową spółki po pierwszej ofercie publicznej. Jak wówczas informowano, część wpływów z ewentualnego IPO może być wykorzystana do wykupienia obligacji Impera Holdings.

P4, operator sieci Play, miał 1,58 mld zł przychodów operacyjnych, co stanowi wzrost o 9,6 proc. rok do roku. Skorygowany zysk operacyjny EBITDA wyniósł 564 mln zł, co oznacza wzrost o 20,8 proc. rdr, poinformował prezes Jorgen Bang Jensen.

- To był satysfakcjonujący kwartał z osiągniętymi milestone'ami. Zwiększaliśmy swoją bazę klientów kontraktowych, co doprowadziło do dalszego wzrostu przychodów oraz wyniku EBITDA - powiedział Bang-Jensen.

Przychody od użytkowników zamknęły się kwotą 872 mln zł, co stanowi wzrost o 6,6 proc. rdr.

Całkowita baza klientów operatora wyniosła 14,3 mln (-0,5 proc. rdr), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 60,5 proc. z 50,9 proc. na koniec pierwszego kwartału 2016 r. Baza klientów kontraktowych zwiększyła się o 1,34 mln netto, co stanowi wzrost o 10,9 proc. rdr. Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 31 marca 2017 r. zasięg usługi 4G LTE wzrósł do 92,3 proc. pokrycia populacji.

Prezes wskazał, że pomimo negatywnego wpływu na sektor efektów rejestracji kart prepaid, Play zdobył udział w rynku na poziomie ok. 27,6 proc. pod względem liczby abonentów.

W marcu 2017 r. grupa Play zrefinansował swoje obligacje denominowane w euro, zastępując je długiem bankowym denominowanym w polskim złotym. Play Holding 2 S.a r.l. wraz z P4 Sp. z o.o. zaciągnęły kredyt w wysokości 6,44 mld zł.

- Operacja refinansowania pozwoliła nam na obniżenie naszego kosztu długu, zmniejszenie ryzyka walutowego oraz odroczenie zapadalności długu do 2022/2023 r. - wskazał Bang Jensen.

Ponadto, w marcu 2017 r. spółka Impera Holding S.A. (wcześniej prowadząca działalność pod nazwą Play Topco S.A.) wykupiła obligacje o wartości 415 mln euro oraz dokonała emisji obligacji Senior PIK Toggle Notes o wartości 500 mln euro.