Immofinanz pozyskał ok. 356 mln euro z emisji akcji i obligacji zamiennych

Immofinanz uplasował 15 418 824 akcji, stanowiących ok. 13,76% kapitału, w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), pozyskując ok. 236 mln euro brutto, podała spółka. Ponadto Immofinanz uplasował w procedurze ABB obligacje zamienne na akcje o wartości 120 mln euro, podano także.

9 lipca 2020, 08:04

Cena emisyjna akcji wynosiła 15,31 euro za sztukę.

"Immofinanz AG zamierza przeznaczyć pozyskane środki netto na refinansowanie wierzytelności finansowych, wykorzystanie ewentualnych szans wzrostu oraz na ogólne cele korporacyjne" - czytamy w komunikacie.

W połowie czerwca br. Immofinanz zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do potencjalnej oferty akcji spółki i ewentualnej emisji obligacji zamiennych na akcje, które łącznie (jeśli zostaną użyte oba środki) miały odpowiadać za więcej niż 25% obecnego kapitału.

Jak wówczas informowano, oferta miała obejmować podwyższenie kapitału i akcje własne w liczbie do 22,42 mln akcji (ok. 20%) spółki. Natomiast emisja obligacji zamiennych, z 3-letnią zapadalnością, mogłaby odpowiadać za do 16,81 mln akcji spółki (ok. 15% kapitału).

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

Źródło artykułu: