Emitowane obligacje zarówno do EBI jak i polskich banków będą podlegały wykupowi w 2027 roku. To już szósta i siódma emisja obligacji PFR od 27 kwietnia. W sumie PFR sprzedał już obligacje o wartości nominalnej 64,5 mld zł celem sfinansowania programu Tarczy dla mikroprzedsiębiorstw, MŚP, dużych firm oraz podmiotów należących do jednostek samorządu terytorialnego, podano w komunikacie.
"Dzisiejsza emisja - obok równoległej, objętej przez Europejski Bank Inwestycyjny - jest częścią działań PFR, mających na celu dalszą realizację finansowania tarczy dla dużych przedsiębiorstw oraz przygotowanie do tarczy 2.0. Rozmowy z Komisją Europejską przebiegają sprawnie i liczymy na zgody jeszcze w grudniu. Pozwoli to na start tarczy dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP zgodnie z planem w dniu 15 stycznia. Przed nami intensywny przełom roku" - skomentował prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie.
Obligacje objęte przez polskie banki są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,516%, a termin zapadalności jest ustalony na 30 września 2027 r. Ich rentowność została określona na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o podatek bankowy i marżę za ryzyko mniejszej płynności niż obligacje skarbowe, podano w materiale.
Obligacje objęte przez EBI są efektywnie oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,323% a termin zapadalności jest ustalony na 10 grudnia 2027 r.
Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19. Podstawą prawną emisji obligacji przez PFR jest art. 21aa ustawy o systemie instytucji rozwoju.
"Emisja do EBI odbyła się na atrakcyjnych dla PFR warunkach, podkreślono także. Udział EBI we wsparciu programów PFR to docenienie naszych wysiłków przez instytucję europejską oraz otwarcie drogi do przyszłej współpracy między obu instytucjami. Z kolei 6 emisja na rynku krajowym i kolejne emisje planowane na początek przyszłego roku to główne i sprawdzone źródło zasilania programów wsparcia PFR. Dziękuję tym razem zwłaszcza Pekao S.A. i mBankowi, które uczestniczyły w emisji oraz naszemu dealerowi PKO BP" - powiedział wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak, odpowiedzialny za finansowanie programów tarczy.
PFR podał w poniedziałek, że wyemitował obligacje o wartości nominalnej 500 mln zł, które w całości objął EBI. Celem emisji jest sfinansowanie rządowego programu tarcza finansowa PFR dla MŚP dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Obligacje oprocentowane są na 1,4% w skali roku, a ich termin wykupu przypada na grudzień 2027 r. Wyemitowane obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.
2 grudnia PFR i EBI zawarły umowę, na podstawie której EBI zgodził się objąć emisję, pod pewnymi warunkami, określonymi w umowie subskrypcji.
Pod koniec listopada prezes PFR Paweł Borys zapowiedział, że emisje na pokrycie programu tarczy finansowej 2.0 będą miały wartość ok. 20 mld zł i będą trwały w perspektywie kwietnia przyszłego roku. Jak informował, w styczniu 2021 roku planowana jest pierwsza emisja tych obligacji na ok. 5 mld zł.
