DM BDM podniósł wycenę PKP Cargo do 63,2 zł, obniżył rekomendację do 'akumuluj'

Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową akcji PKP Cargo do 63,2 zł z 42,6 zł, choć jednocześnie obniżyli rekomendację dla spółki do "akumuluj" z "kupuj", wynika z raportu datowanego na 28 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 57,27 zł za akcję. W czwartek około godziny 10:15 kurs wynosił 57,78 zł, po wzroście o 0,24% wobec ostatniego zamknięcia.

"Spodziewamy się, że baza wynikowa jest na tyle niska, że od raportu za IV kw. 2016 spółka ma szansę wejść na trwałą, wzrostową ścieżkę oczyszczonej EBITDA (na wynik raportowany mogą naszym zdaniem wpłynąć zmiany w wieku emerytalnym, poziomie stopie dyskonta do kalkulacji rezerw i ewentualne uzupełnienie odpisów na należności w AWT). Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane dotyczące styczniowych wolumenów wykazały pierwszy od czerwca 2015 roku wzrost udziałów rynkowych PKP Cargo w ujęciu r/r" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że w 2016 r. spółka odnotuje 210,5 mln zł straty netto, a w 2017 r. 30,4 mln zł zysku netto. Prognozowane przychody to odpowiednio: 4,37 mld zł i 4,66 mld zł.