Analitycy Haitong Bank uważają, że nowa strategia JSW zostanie odebrana pozytywnie, a konsensus rynkowy w średnim terminie wzrośnie. Ponadto, w czwartym kwartale 2017 r., oczekują odbicia wyników po słabszym produkcyjnie trzecim kwartale br.
"Przy założeniu, że kurs USD/PLN utrzyma się na stałym poziomie, a ceny HCC wzrosną o 11% kwartał do kwartału, analitycy prognozują, że zysk EBITDA w czwartym kwartale wyniesie 868 mln zł (wzrost o 30% kw/kw). Uwzględniając w swoich prognozach korzystną zmianę w ofercie produktowej, analitycy szacują EBITDA spółki na lata 2018 i 2019 odpowiednio 5,6 i 49,0% powyżej konsensusu pomimo powrotu wypłaty 14-tki już w przyszłym roku. Z uwagi na solidne czynniki krótko- i średnioterminowe Haitong Bank uważa, że JSW stanowi dobrą okazję inwestycyjną" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji.
(ISBnews)
