Polska Grupa Górnicza (PGG) wyemitowała obligacje w trzech transzach o łącznej wartości nominalnej 1,22 mld zł, które zostały objęte przez gwarantów programu emisji Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW), podała spółka.
"Emisja obejmuje obligacje trzech transz, zróżnicowanych pod względem charakteru i wymagalności, z maksymalnym terminem zapadalności w 2028 roku" - czytamy w komunikacie.
Obligacje objęte zostały w całości przez PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK i DZ Bank, tworzące dotychczas konsorcjum gwarantów programu emisji obligacji KHW, którego aktywa PGG nabyła 1 kwietnia br.
"Dzięki dokonanej emisji PGG pozyskała środki niezbędne na nabycie aktywów KHW oraz zrealizowane zostały warunki finansowe transakcji połączenia dwóch największych spółek wydobywczych w regionie" - czytamy dalej.
Warunki emisji obligacji przewidują, poza partycypacyjnym charakterem jednej z transz, znaczącą obniżkę oprocentowania w trakcie dwóch pierwszych lat po emisji, podano także.
Polska Grupa Górnicza to spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic", Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach.
