Unibep wyemitował 300 000 obligacji serii D z ceną emisyjną równą wartości nominalnej i wynoszącą 100 zł za sztukę, podała spółka. Łączna wartość emisji wyniosła 30 mln zł.
"Celem emisji obligacji jest zwiększenie zdolności finansowych emitenta oraz grupy emitenta w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja kontraktów budowlanych lub inwestycji deweloperskich) w ramach prowadzonej działalności biznesowej, przy czym nie zostało określone przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane z emisji obligacji" - czytamy w komunikacie.
Wyemitowane obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela, nie są zabezpieczone. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. Odsetki od obligacji płatne będą w półrocznych okresach.
Wykup obligacji nastąpi 8 lipca 2019 r. i zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji.
"Zgodnie z warunkami emisji obligacji każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w warunkach emisji obligacji" - podano także.
Spółka ma także prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie spółki może nastąpić wyłącznie w dniach płatności odsetek oraz nie może nastąpić wcześniej niż w dniu 7 lipca 2017 r. Kwota wykupu obligacji (w przeliczeniu na jedną obligację) określona została jako suma wartości nominalnej jednej obligacji powiększonej o ustaloną premię.
"Grupa emitenta jak i sam emitent, do czasu całkowitego wykupu obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności" - czytamy dalej.
Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.
Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r.
