Ogólnopolski deweloper SOVO Group z sukcesem przeprowadził debiutancką emisję obligacji o wartości 20 mln zł

Obligacje serii A zostały wyemitowane jako niezabezpieczone instrumenty dłużne na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Ich oprocentowanie jest zmienne i odpowiada sumie wskaźnika WIBOR6M oraz marży wynoszącej 5,9 punktu procentowego rocznie. Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy, a termin wykupu obligacji został określony na 13 września 2028 roku.

Pozyskane środki po odliczeniu kosztów emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności deweloperskiej realizowanej przez SOVO Group i zarządzane przez nią spółki. W ramach tej działalności przewidziano między innymi nabywanie nowych gruntów inwestycyjnych w różnych lokalizacjach w Polsce. Takie działania umożliwią dalszy rozwój projektów mieszkaniowych i komercyjnych wpisujących się w strategię długofalowego wzrostu Grupy.

SOVO Development nie ogranicza się do pojedynczych projektów, stale rozbudowuje swój bank ziemi, który obecnie przekracza 120 tys. m² potencjalnej powierzchni użytkowej mieszkań (PUM), co czyni go jednym z bardziej aktywnych deweloperów w Polsce.

"Zrealizowana emisja obligacji to ważny element realizacji naszej długoterminowej strategii. Pozyskane środki umożliwią dalsze wzmacnianie naszej pozycji na rynku, w tym między innymi poprzez zakup gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to przygotować mocny pipeline projektów na najbliższe lata" – mówi Michał Dachtera, Dyrektor Finansowy SOVO Group.

Proces emisji obligacji został przeprowadzony przy wsparciu INC S.A. – jednej z najbardziej doświadczonych firm doradczych działających na rynku kapitałowym w Polsce. INC posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze emisji papierów wartościowych i wprowadzeniu spółek do obrotu giełdowego. Jako autoryzowany doradca na rynku Catalyst, zrealizowała dziesiątki projektów dłużnych i kapitałowych, współpracując zarówno z dynamicznymi firmami prywatnymi, jak i dużymi instytucjami. Wiedza, precyzja działania oraz indywidualne podejście do klienta sprawiają, że INC postrzegana jest jako solidny partner dla spółek ambitnie planujących rozwój z wykorzystaniem instrumentów rynku kapitałowego.

SOVO Group realizuje poprzez spółki celowe zróżnicowane projekty deweloperskie w kilku kluczowych segmentach rynku. Wśród nich znajdują się m.in. inwestycje mieszkaniowe, realizowane w formie kameralnych osiedli domów i mieszkań w rozwijających się lokalizacjach, takich jak Rokietnica, Kalisz czy Swarzędz.

Spółka rozwija również segment nieruchomości premium – przykładem są projekty takie jak Ogrodowa 12 w Poznaniu czy Dąbrowskiego 9 w Szczecinie, oferujące wysokiej klasy architekturę i doskonałą lokalizację w centrach miast. Równolegle, w obszarze nieruchomości komercyjnych, rozwijane są nowoczesne biurowce – jak np. OVO Office w Puszczykowie, zapewniający elastyczne przestrzenie do pracy w spokojnym, zielonym otoczeniu. Aktualnie SOVO prowadzi budowę ponad 650 mieszkań i lokali w 12 równolegle realizowanych projektach. Ważnym obszarem działalności spółki są również projekty typu land development, polegające na kompleksowym przygotowaniu terenów pod przyszłe inwestycje budowlane lub komercyjne. Przykładem takich działań są m.in. Poznań Logistyka w Więckowicach – centrum przeznaczone pod obiekty magazynowo-logistyczne, projekt Kostrzyn Biznes, przewidziany pod zabudowę usługową i produkcyjną, a także duża inwestycja w Gwiazdowie, gdzie realizowana jest sprzedaż niemal 300 działek budowlanych w formule B2B i B2C.

Dowiedz się więcej o projektach SOVO na stronie: www.sovo.dev.

Autor: Patrycja Napierała