Huuuge z olbrzymią ofertą. To będzie największy debiut giełdowy w branży gier
Producentów gier na warszawskiej giełdzie jest wielu, ale takiego debiutu jeszcze nie było. Wszystkie akcje Huuuge przeznaczone do oferty publicznej będą sprzedane łącznie za 1,7 mld zł. Do obrotu powinny trafić za dwa tygodnie.
Trwa najazd na giełdę spółek z branży gier. Około 19 lutego dołączy do m.in. CD Projektu, CI Games czy PlayWay kolejny przedstawiciel - spółka Huuuge. To globalny twórca i wydawca produkcji typu free-to-play na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Właśnie ogłosił ostateczne wyniki zapisów na swoje akcje.
Huuuge ustalił ostateczną cenę akcji oferowanych w swojej pierwszej ofercie publicznej na 50 zł za akcję. Tym samym wartość całego sprzedawanego pakietu wyniesie 1,67 mld zł.
"To oznacza, że jest to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW" - czytamy w komunikacie spółki.
Puste stoliki, długi, prośby o pomoc. "Liczmy, że szczepionki zmienią sytuację"
Na tej postawie wartość całej firmy można szacować na około 4,2 mld zł. To oczywiście dużo mniej niż wynosi obecna kapitalizacja np. CD Projektu (prawie 30 mld zł). Jednak wiele lat zabrało dojście do tego poziomu, a początki były dużo skromniejsze.
Ostateczna cena akcji jest taka sama dla Inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Do tych pierwszych trafi jednak tylko około 5 proc. puli.
Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki o wartości 565 mln zł oraz publiczną sprzedaż już istniejących akcji od obecnych akcjonariuszy o wartości 1,1 mld zł.
Bezpośrednio do firmy Huuuge trafi około 565 mln zł brutto. Mają one posłużyć sfinansowaniu przejęć innych konkurencyjnych podmiotów i dalszego długoterminowego wzrostu.
"Obserwując postępującą konsolidację w naszym sektorze, widzimy możliwość znacznego przyspieszenia naszego rozwoju poprzez zaproszenie do współpracy z Huuuge najlepszych twórców i producentów gier na świecie" - mówił założyciel i dyrektor generalny Anton Gauffin, zapowiadając wcześniej chęć wejścia na GPW.
Czytaj więcej: Koronakryzys. 18 banków na minusie, a reszta z połową zysków. Klienci sięgną głębiej do kieszeni
Gry mobilne, w tym gry na smartfony i tablety, stanowią największą (45 proc.) i najszybciej rozwijającą się część światowego rynku gier. W okresie 2017-2019 skonsolidowane przychody Huuuge rosły średnio o 30 proc. w skali roku.
Huuuge z sukcesem wydaje m.in. gry z segmentu social casino, wśród których najważniejsze tytuły to Huuuge Casino i Billionaire Casino.
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 Huuuge posiadał 4,74 mln aktywnych użytkowników na miesiąc (MAU) w porównaniu z 3,98 mln na koniec roku kalendarzowego 2019.
