"Podstawowymi założeniami uzgodnionym przez strony w ramach term sheet stanowiącymi fundament restrukturyzacji są:
- zasady udostępniania produktów bankowych w horyzoncie do 31 grudnia 2026 roku;
- nowy mechanizm spłaty" obowiązujący od 18 września 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. TXM będzie dokonywał spłat kwoty ustalonej w następujący sposób:
Będzie wyznaczona większa z kwot:
- 1% wartości sprzedaży netto za okres od dnia 14 sierpnia 2019 roku do końca tygodnia poprzedzającego tydzień spłaty;
- 10% spadku wartości zapasów TXM w sklepach oraz w magazynach spółki pomiędzy stanem na koniec dnia 14 sierpnia 2019 roku, a stanem na koniec tygodnia (niedziela) poprzedzającego tydzień spłaty [...]
- objęcie układem części - 46 % wartości bilansowych - zabezpieczonych wierzytelności bankowych, w związku z czym takie wierzytelności podlegałyby konwersji na nowe akcje TXM albo umorzeniu, w zależności od wyboru banków. Na potrzeby głosowania układu, zakładane jest wyodrębnienie banków do osobnej grupy wierzycieli. Stanowi to odpowiednio dla banku ING (gdzie wartość bilansowa to 13,6 mln zł) - 6,3 mln zł oraz banku PKO (gdzie wartość bilansowa to 25,2 mln zł) - 11,6 mln zł (...)
- harmonogram spłat pozostałej części wierzytelności banków 31 grudnia 2026 roku, gdzie wierzytelności objęte tą amortyzacją po umorzeniu / konwersji stanowić będą odpowiednio dla banku ING - 7,3 mln zł oraz banku PKO - 13,6 mln zł
- mechanizm udostępniania produktów pozabilansowych - gwarancji bankowych i akredytywy w okresie obowiązywania umowy tj. do dnia 31 grudnia 2026 roku. Produkty te odpowiednio są udostępniane przez banki w wartościach dla banku ING - 2,7 mln zł oraz banku PKO - 4,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Określony został również mechanizm "borrowing base" jako zabezpieczanie regulujące poziom zaangażowania banków do poziomu zapasów obowiązujący od dnia 1 czerwca 2019 roku.
Banki są uprawnione odmówić udostępnienia TXM finansowania udzielonego na podstawie umów kredytowych wyłącznie, w przypadku: braku dostarczenia raportu tygodniowego w terminach; braku zachowania proporcji wykorzystania limitów pomiędzy bankami; gwarancji bankowych wystawianych przez dany bank w ramach danej umowy kredytowej lub zmian do takich gwarancji oraz akredytyw otwieranych przez dany bank w ramach danej umowy kredytowej lub zmian do takich akredytyw.
"Banki mogą wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w sytuacji zaistnienia przypadku naruszenia" - czytamy w komunikacie.