Giganci połączą siły? Orlen złożył zaktualizowaną ofertę Grupie Azoty

Orlen posiada obecnie 17,3 proc. udziałów w Grupie Azoty Polyolefins.

Jak podano, oferta zakłada nabycie wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free.

Oferta dotyczy dostarczenia przez Orlen finansowania do GAP niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. Wartość oferty opiewa na łączną kwotę 1,140 mld zł.

Dodatkowo oferta przewiduje klauzule earn-out w przyszłych dodatnich przepływach finansowych GAP, po odzyskaniu zaangażowanych przez Orlen środków, w maksymalnym okresie do 12 lat.

Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.: przeprowadzenie przez GAP postępowania o zawarciu układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC; uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez Orlen w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP, uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.

Orlen poinformował, że złożona oferta obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku.

"Złożenie przez spółkę oferty wpisuje się w realizację strategii ORLEN 2035 w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych" - podała grupa.

Instalacja Polimery Police Grupy Azoty Polyolefins ma produkować rocznie 437 tys. ton polipropylenu i 429 tys. ton propylenu. "Ponadto kompleks chemiczny zostanie uzupełniony o terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport) oraz instalacje pomocnicze" - informuje spółka. Zapewni to możliwość dostarczania drogą morską propanu i etylenu, czyli surowców niezbędnych do produkcji.

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. W spółce Polyolefins Orlen ma obecnie 17,3 proc. udziałów.