Gigantyczny debiut obligacji Orlenu. Największa emisja na Catalyst

Obligacje Orlen Capital AB o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro zadebiutują w środę 20 lipca na Catalyst - podała. To będzie największa z obecnie notowanych na rynku emisji korporacyjnych.

20 lipca 2016 r. zarząd BondSpot wyznaczył jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 7,5 tysiąa obligacji na okaziciela spółki Orlen Capital AB (Publ), o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro (3,3 mld zł). Jedna obligacja ma wartość nominalną 100 tys. euro.

Przydział obligacji PKN Orlen zakończył na początku czerwca. Formalnie emitentem jest spółka zależna Orlen Capital AB. Oprocentowanie ustalono na poziomie 2,5 proc. rocznie a data wykupu 7 czerwca 2023 roku.

Wśród obligacji notowanych na rynku Catalyst tylko papiery Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego mają większą wartość. Z notowanych obecnie na giełdzie obligacji największą emisją o wartości 2,5 mld zł mógł poszczycić się dotychczas PGNiG.

Papiery Orlenu zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem XS1429673327 i symbolem OR10623. Dniem ostatniego notowania na giełdzie będzie 5 czerwca 2023 r.

Na początku czerwca Fitch Ratings przyznał ostateczny rating BBB- dla euroobligacji wyemitowanych przez Orlen Capital AB, których gwarantem jest PKN Orlen. Rating euroobligacji jest na tym samym poziomie, co długoterminowy rating PKN Orlen S.A. otrzymany od agencji: BBB-. Perspektywa ratingu spółki jest stabilna. Wcześniej PKN Orlen poinformował o przyznaniu przez Moody's ostatecznego ratingu Baa3 dla euroobligacji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.