Właściciele Skarbiec Holding chcą sprzedać w ofercie publicznej do 3,16 mln akcji, 49 proc. papierów spółki. Cena maksymalna pojedynczej akcji w ofercie to 44 zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Akcje w ofercie będzie sprzedawała zarejestrowana na Cyprze spółka Skarbiec Holding Limited, posiadająca obecnie 94,64 proc. akcji Skarbca. Cypryjska spółka należy z kolei do Polish Enerprise Fund V L.P., funduszu Enterprise Investors. Pozostałymi akcjonariuszami spółki są menedżerowie oraz kluczowi pracownicy.
Skarbiec Holding Limited zobowiązał się w prospekcie do nie sprzedawania kolejnych akcji spółki w ciągu 360 dni od przydziału akcji oferowanych w ofercie publicznej. Umowa lock-up zawiera jednak kilka wyjątków, m.in. wzrost kursu akcji spółki o więcej niż 15 proc.
Budowa księgi popytu w ofercie Skarbca rozpocznie się 24 października i zakończy 4 listopada. Do 5 listopada spółka poda ostateczną cenę i liczbę oferowanych akcji. Zapisy dla instytucji ruszą 5 listopada, a zakończą się 7 listopada.
Spółka chce zadebiutować na GPW do 21 listopada. Intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie w transzy inwestorów indywidualnych około 10 proc. oferowanych akcji. Skarbiec Holding jest właścicielem Skarbiec TFI, założonego w 1997 roku towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Zgodnie z danymi Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów zarządzanych przez grupę na koniec sierpnia wyniosła 14,79 mld zł. Ta wartość aktywów pozwoliła grupie uplasować się na piątym miejscu wśród największych towarzystw w Polsce oraz na drugim miejscu (po Ipopema TFI) wśród niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Pomiędzy końcem 2011 roku a końcem 2013 roku aktywa pod zarządzeniem Skarbca wzrosły o 192,2 proc. Po sześciu miesiącach tego roku Skarbiec wypracował 9,3 mln zł zysku netto, 11,5 mln zł zysku operacyjnego i 44,7 mln zł przychodów. Wynik netto pozostał prawie na tym samym poziomie co rok wcześniej, zysk operacyjny natomiast wzrósł o 2,7 proc., a przychody o 3,8 proc.
Zarząd Skarbca zamierza w najbliższych latach rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie co najmniej 75 proc. zysku netto na wypłatę dywidendy, dążąc do wypłaty dywidendy w wysokości całego zysku netto.
Spółka podała w prospekcie, że od 2015 roku zmieni rok obrotowy z roku kalendarzowego na okres od początku lipca do końca czerwca. W związku z tym wypłata dywidendy za 2014 rok nastąpi prawdopodobnie w drugiej połowie 2015 roku. Globalnymi koordynatorami w ofercie Skarbca są DM BZ WBK oraz BESI. Współprowadzącym księgę popytu jest DM mBanku.
