Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK podwyższyli wycenę akcji Dom Development do 94,5 zł z 68,7 zł. Jednocześnie podtrzymali rekomendację "kupuj".
Rekomendacja została wydana przy cenie 81,56 zł za akcję. W środę kurs otwarcia wyniósł 83,5 zł.
"Wyższa cena docelowa odzwierciedla podniesienie naszych prognoz zysków w latach 2017-19P, z uwagi na rekordowo wysoki wolumen sprzedaży mieszkań w I poł. 2017 r., sfinalizowane niedawno przejęcie dewelopera Euro Styl oraz wyższą niż pierwotnie oczekiwaną marżę brutto" - czytamy w raporcie analityków.
Prognozują oni istotny wzrost zysku netto r/r o 51 proc. w 2017 r. i o 25 proc. w 2018 r.
"Zakładając, że na dywidendę zostanie przeznaczone 100% zysków, dywidenda na akcję powinna wynieść 7,7 zł w 2018P i 9,6 zł w 2019P, co oznacza stopę dywidendy odpowiednio na poziomie 9,4% i 11,8%. Spodziewamy się również, że spółka odnotuje w przyszłym roku niezwykle wysoki zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 24%, co uzasadnia w naszej opinii dalsze wzrosty kursu akcji" - czytamy dalej.
Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 189,1 mln zł w 2017 r. przy 1 406,5 mln zł przychodów.
Kurs akcji Dom Development od początku 2017 roku
