MF szykuje emisję obligacji w dolarach. Jej wartość idzie w miliardy

Jak poinformowało ministerstwo, terminy wykupu obligacji 10-letnich to 4 października 2033 r., a 30-letnich - 4 kwietnia 2053 r. Łączna wartość nominalna nowej emisji wyniosła 5 mld dol. - po 2,5 mld dol. na każdą transzę.

Resort podał w komunikacie, że obligacje 10-letnie wyceniono na 140 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 lutego 2033 r. Uzyskano rentowność 4,968 proc., przy rocznym kuponie 4,875 proc.

Obligacje 30-letnie wyceniono na 180 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 listopada 2052 r. Uzyskano rentowność 5,585 proc., przy rocznym kuponie 5,50 proc.

Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych - przypomniało ministerstwo. Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: BNP Paribas, Citi (B&D), Goldman Sachs Bank Europe SE oraz J.P. Morgan - podało MF.